Radiografía del despacho de combustibles en México

Rodrigo Guarneros Gutiérrez* / Energía a Debate

Este artículo se enfoca en dos variables fundamentales para el análisis del mercado minorista de despacho de combustibles en México: (i) el número de competidores que al cierre del mes de mayo se encuentran operando con al menos una estación de servicio, y (ii) la distribución geográfica de todas las gasolineras del país, incluyendo las de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como empresa productiva del estado.

Las preguntas que se quieren responder son las siguientes: ¿Cuáles son las uniformidades o patrones que se pueden identificar con la información pública disponible? ¿Qué implicaciones económicas se pueden identificar con sólo dos variables de un conjunto mucho más extenso de elementos que deben considerarse para una estrategia de negocio o regulatoria?

Datos

Los datos utilizados para responder a estas preguntas provienen de fuentes de información pública, los cuales fueron procesados y validados con técnicas avanzadas de gestión de información en internet. El procesamiento de los datos se realizó a partir de los principios de “datos atados”. El tratamiento completo de los datos se ajusta a los principios de “reproducibilidad” y “replicabilidad” (v.gr. Se cuenta con la base de datos utilizada. Cada operación, visualización o gráfico en este artículo tiene un código de programación en lenguaje Python o R). Los datos, el análisis y conclusiones aquí presentados son responsabilidad absoluta del autor.

Estaciones de servicio en México

De acuerdo con la información disponible en la página electrónica de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)⁽¹⁾, el universo completo de estaciones de servicio en México es de 11,853 al cierre del mes de mayo de 2017. Para cada una de estas estaciones de servicio se obtuvieron las coordenadas geográficas, el número de módulos, la entidad federativa, el municipio o localidad, número de permiso, razón social, nombre comercial, número de estaciones de servicio, número de módulos de despacho y código postal.

El universo total de estaciones de servicio se puede dividir en 11,569 estaciones con fines comerciales, que representan el 97.6% del total, y 284 estaciones dedicadas al autoconsumo.

A simple vista, con el mínimo de información, es posible ver una alta concentración de gasolineras en las principales ciudades del país.

El centro del país se caracteriza por tener la mayor densidad de estaciones de servicio, seguido por Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Esta representación gráfica permite conocer las principales concentraciones de gasolineras en México, sin ubicar aún las entidades federativas o municipios correspondientes. No obstante, es posible distinguir como las zonas más relevantes al centro del país y las ciudades fronterizas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

Ubicación de las estaciones de servicio

El promedio de estaciones de servicio por entidad federativa es de alrededor de 370. Los estados que destacan con el mayor número de estaciones de servicio son el Estado de México (8.4% del total de estaciones a nivel nacional), seguido por Jalisco (7.5%), Veracruz (6.2%), Nuevo León (5.8%), Tamaulipas y Guanajuato (4.9%, cada uno).

En la Gráfica 2 se puede apreciar el mapa con la distribución estatal del número de vehículos en circulación por cada estación de servicio. Se trata de una métrica de cobertura en el mercado minorista de despacho de gasolina y diésel, que permite una primera aproximación a los volúmenes de venta potenciales y, por consiguiente, al tamaño del mercado.

El mayor número de vehículos en circulación por estación de servicio disponible corresponde a la Ciudad de México (15,584 vehículos por cada estación). Las 31 entidades federativas restantes se ubican en el rango comprendido entre 1,976 y 6,648 vehículos en circulación por gasolinera. La en dad federa va con el menor número de automóviles por gasolinera es Sonora, ubicado en el 9o lugar del ranking de participación en el total de gasolineras del país.

Densidad de estaciones de servicio en México

Para verificar la distribución de las estaciones de servicio correspondientes a la franquicia de PEMEX, se hace una estimación de la función de distribución que se pueden identificar dados los puntos que representan a cada gasolinera y que están definidos por los pares de coordenadas geográficas para cada estación de servicio.

El análisis de densidad nos proporciona información relevante sobre las áreas geográficas donde se encuentra mayor concentración de las franquicias de PEMEX, así como las zonas donde ya han iniciado operaciones cada uno de los ocho competidores: British Petroleum (BP), FullGas, GrupoEco, Hidrosina, La Gas, Lodemo, OXXO Gas y Petro-7.

Como se muestra en la Gráfica 3, la Ciudad de México presenta la mayor densidad poblacional con una gasolinera por cada 3.9 kilómetros cuadrados (km²), mientras que la entidad federativa con la menor densidad es Campeche con una gasolinera por cada 737 km². La densidad promedio en México es de una estación de servicio por cada 205 km².

Las entidades federativas con la mayor densidad de gasolineras, después de la Ciudad de México es el Estado de México con una estación de servicio por cada 23 km² , seguido de Morelos con una estación por cada 33.2 km²; Tlaxcala por cada 38 km², Aguascalientes por cada 40 km² y Querétaro por cada 44 km².

El centro del país se caracteriza por tener la mayor densidad de estaciones de servicio, seguido por Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Para averiguar más sobre la distribución de los competidores en el mercado minorista de despacho de gasolina y diésel en México, primero se procedió a calcular la densidad por kilómetro de las gasolineras que no han sido identificadas con una marca en particular y que continúan considerándose como franquicias de PEMEX, tal y como se puede observar en la Gráfica 4.

El 45.5% de las estaciones de servicio que operan en el mercado como franquicias de PEMEX, se ubican en el centro del país, particularmente en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Querétaro, Colima, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Jalisco y Veracruz.

Una segunda agrupación importante de franquicias de PEMEX se encuentra en Sonora, Sinaloa y Baja California, a la que corresponde el 14.4% de esa marca.

La tercera agrupación de gasolineras por importancia se encuentra en Nuevo León y Tamaulipas con el 11% del total de franquicias PEMEX, seguidas por el 7% restante de estaciones agrupadas en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Yucatán, que corresponden al 7% del universo total.

Los nuevos competidores en el mercado

Dada la métrica de densidad de mercado de estaciones de servicio de PEMEX en México, ¿cuál es el patrón de distribución que los nuevos competidores están siguiendo? Para responder a esta pregunta, se agrega a la capa de densidades previa la ubicación geográfica de todas las estaciones de servicio que pertenecen a los competidores actuales conforme a la información disponible en las páginas electrónicas de cada grupo o compañía. Cada uno de los puntos en el siguiente mapa representa a una o más estaciones conforme a su valor de transparencia. (Ver Gráfica 5).

El 6.7% de las estaciones de servicio con fines comerciales en México son operadas por los nuevos competidores en el mercado.

El 93.3% restante se identifica como una franquicia de PEMEX.

Si bien no se trata de una medida de concentración de mercado aceptable, debido a que no se está considerando el verdadero tamaño comercial de cada estación de servicio (i.e. volumen de ventas, ingresos totales netos, número de clientes)⁽²⁾ , sí proporciona información sobre la presencia de los competidores en el mercado, su estrategia comercial y la restricción competitiva que representan para la empresa con mayor presencia en todo el país y con aparente poder sustancial de mercado: PEMEX.

GrupoEco tiene un patrón de distribución que ubica la mayor parte de sus estaciones de servicio en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y, en menor medida, Jalisco (v.gr. Municipio de Tizapán el Alto)⁽³⁾. Este grupo enfoca su estrategia en una zona con baja densidad de estaciones de servicio de PEMEX: 14.4% del total de franquicias de esa empresa.

Hidrosina, la empresa que operó como franquicia de PEMEX desde 1992 y que apuesta por una estrategia de diferenciación horizontal de servicio, tiene una distribución mucho más amplia en 23 de las 32 entidades federativas. La empresa concentra el 69% de sus estaciones en el conglomerado de mayor densidad de gasolineras de PEMEX en el centro del país donde se ubica el 45.5% de gasolineras de esa empresa productiva del estado. El otro 31% de las estaciones de Hidrosina se encuentra distribuido a lo largo del país en las siguientes entidades federativas por orden de importancia: Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California Sur, Tabasco, Campeche y Guerrero⁽⁴⁾.

La Gas⁽⁵⁾, Full Gas⁽⁶⁾ y LODEMO⁽⁷⁾ muestran un interés focalizado en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Full Gas, en particular, concentra sus unidades de despacho en Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en la zona cuya densidad de franquicias de PEMEX es menor y que representa únicamente el 7% del total de sus estaciones.

OXXO Gas presenta un patrón de distribución de sus estaciones de servicio más abierto y variado a la par con Hidrosina, con presencia en Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Colima, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa y Quintana Roo. Región donde se encuentra el 36% de las estaciones de servicio que se identifican como franquicia de PEMEX⁽⁸⁾.

Petro-7 incluye en su estrategia de comercialización a los estados de Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Durango, Ciudad de México y Tamaulipas. Donde se encuentra el 33.6% de las estaciones de servicio de PEMEX⁽⁹⁾.

British Petroleum (BP), por su parte, cuenta con dos estaciones de servicio en operación, cuya ubicación es la Ciudad de México (v.gr. Ciudad Satélite e Iztapalapa), región donde la densidad es considerablemente mayor con una estación de servicio por cada 3.9 km 2 y donde se ubica el 3.3% del total de estaciones de servicio de la franquicia PEMEX⁽¹⁰⁾.

Ciudad de México no sólo presenta la mayor densidad, sino la mayor concurrencia de marcas tales como Franquicia Pemex, Hidrosina, OXXO Gas, BP y Petro-7. En contraste, una de las entidades federativas donde no han entrado nuevas marcas es el estado de Oaxaca con un nivel de densidad de mercado de una gasolinera por cada 416 km² .

Conclusiones

• Los patrones observados en la ubicación de las gasolineras en México a la fecha de la publicación de este artículo permiten confirmar la estrategia de negocio respecto a la dimensión geográfica de las diversas marcas que ya operan en México. Sin duda, Hidrosina y OXXO Gas se caracterizan por una estrategia abierta y de mayor cobertura, seguidos por Petro-7 aunque con una cobertura más conservadora.
• Otras marcas siguen una estrategia mucho más focalizada en regiones con menor densidad de gasolineras de la franquicia PEMEX: La Gas, FullGas y Lodemo en el sureste del país; BP en la Ciudad de México, y GrupoEco en la península de Baja California.
• Se debe reconocer que el análisis del mercado de despacho minorista de gasolinas requiere de mayor profundidad considerando otras dimensiones que definen la estructura del mercado, tales como: la ubicación geográfica de los consumidores potenciales,el número de automóviles que se espera vender en el corto y mediano plazo, los precios parcialmente liberados de las gasolinas en México, las vías de comunicación, la distancia entre cada una de las gasolineras, los tipos de diferenciación de servicio que se están gestando en el mercado, las empresas que potencialmente entrarán al mercado como Shell, ExxonMobil y Glencore-G500, el valor comercial de cada estación en operación, la regulación para construir y operar una nueva estación de servicio en cada región del país⁽¹¹⁾, barreras a la entrada, el resto de la cadena de valor ?incluida la integración vertical en segmentos tales como el transporte de combustibles, importación, almacenamiento, refinación?, posibilidad de participación cruzada, así como la posible existencia de conductas anticompetitivas conforme a la Ley Federal de Competencia Económica.
• No obstante, es muy claro que una liberación absoluta de los precios no podría ser respaldada por un proceso de competencia y libre concurrencia dada la reducida proporción de estaciones de servicio de competidores en el mercado y el patrón de distribución que éstas presentan en todo el país, razón suficiente para continuar con los precios administrados con una banda de flotación que permita fluctuar de manera controlada el precio para comenzar a reflejar las condiciones de mercado en cada estado o región. La ventaja actual sigue siendo de PEMEX y dependerá de las estrategias de entrada que los competidores definan, incluyendo la compra de estaciones de servicio existentes o la venta de franquicias a los operadores existentes, así como las facilidades que las autoridades locales y federales proporcionen a los nuevos inversionistas.
• Sin duda existen regiones donde podría haber un exceso de capacidad como es el caso de la Ciudad de México, donde en un radio de 3.9km 2 en promedio es posible encontrar una estación de servicio. En este sentido, deberá ser el mercado el que determine cuál es la cobertura óptima en función de la demanda potencial, el margen comercial que se espera en el corto y mediano plazo, incluyendo los costos de instalar una nueva estación de servicio.
• Por otro lado, existe la posibilidad de que haya regiones que sean poco atractivas para la provisión del servicio de despacho de combustibles, dadas las condiciones del mercado, incluyendo el número de estaciones de la franquicia de PEMEX que operan, el acceso a los canales de importación y transporte de los petrolíferos, la demanda potencial existente, entre otros. En estos casos, valdría la pena apuntar la necesidad de una política de cobertura universal similar a la que se ha venido implementando en el sector de Telecomunicaciones, estableciendo parámetros de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad a los petrolíferos en zonas que no sean atractivas para la inversión con una lógica de mercado.

⁽¹⁾La base de datos construida para este análisis utiliza como materia prima principal a los datos disponibles en: {Hyperlink: http://www.gob.mx/cre/articulos/permisos-definitivos-otorgados-en-materia-de-petrolifero }
⁽²⁾Véase la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2015, Criterios Técnicos para el cálculo y aplicación de un Índice Cuantitativo para medir la Concentración del Mercado. Disponibles en: {Hyperlink: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392185&fecha=14/05/2015} .
⁽³⁾ Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://www.ecofinder.com.mx }.
⁽⁴⁾Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://web .hidrosina.com.mx/estaciones/}. Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://www.ecofinder.com.mx }.
⁽⁵⁾Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://web.hidrosina.com.mx/estaciones/} .
⁽⁶⁾Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://fullgas.com.mx/ubicacion.php} .
⁽⁷⁾Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://lodemored.com.mx} .
⁽⁸⁾Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://oxxogas.com/estaciones/} .
⁽⁹⁾Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://petro-7.com.mx/index.php/petro-seven/sucursales-petro-seven} .
⁽¹⁰⁾Véase la página de Internet de la compañía: {Hyperlink: http://www.bp.com/es_mx/mexico.html }.
⁽¹¹⁾Por ejemplo, el 16 de febrero de 2017 la Comisión Federal de Competencia Económica solicitó un medio de control constitucional en contra de una reforma aprobada el 24 de enero del mismo año a la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del estado de Coahuila, que establece requisitos de distancias mínimas entre gasolineras, argumentando que esta disposición restringe la oferta de estaciones de servicio, vulnerando los artículos 5 y 28 constitucionales. COFECE también identificó barreras similares en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. El 14 de marzo y el 9 de abril, respectivamente, se informa sobre las reformas emprendidas por Morelos y Sinaloa para eliminar el requisito de distancia mínima en gasolineras. El resto de las entidades federativas donde hay aún este tipo de restricciones nocivas representan el 36% del territorio y son cruciales para el desarrollo del mercado.

* Maestro en Economía por el ITAM con una especialidad en Regulación y Estrategia en Industrias de Red por la Universidad de Florida y otra especialidad en Ciencia de Datos por la Universidad Johns Hopkins. Cuenta con experiencia en regulación económica y política de competencia. @RodGuarneros