Coloca Bimbo MX$ 15 mil millones en bonos sustentables

Grupo Bimbo anunció la colocación de certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad por un valor total por 15 mil millones de pesos en los mercados financieros mexicanos, cuyos recursos obtenidos estarán destinados al pago de su deuda bancaria.

Explicó que los certificados bursátiles están divididos en dos series. La primera es por un monto de 12 mil millones de pesos a 10 años a una tasa de interés anual fija de 9.24 por ciento y la segunda por 3 mil millones de pesos a 3 años a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.10 por ciento.

“(Esta colocación) representa la emisión corporativa de bonos vinculados a la sustentabilidad (“SLB”, por sus siglas en inglés) más grande en la historia del mercado mexicano y a su vez, la emisión más grande en lo que va del año”, comentó el Grupo panadero en un comunicado emitido este miércoles.

Añadió que los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados principalmente al pago de deuda bancaria, con el fin de continuar fortaleciendo la flexibilidad financiera de la compañía.

Grupo Bimbo detalló que los certificados bursátiles están sujetos al cumplimiento de los indicadores clave de emisiones netas de carbono del Alcance 3, el cual representa aproximadamente el 90 por ciento de su huella de carbono.

Agregó que obtuvo una opinión de un tercero independiente, quien consideró los indicadores clave como materiales y relevantes, de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.

“Retomamos nuestra participación en el mercado mexicano, esta vez con nuestro primer bono temático, posicionándose como el quinto SLB de Alcance 3 a nivel global y el primero en Latinoamérica, en línea con nuestra ambiciosa estrategia global de sustentabilidad con visión de largo plazo”, dijo Diego Gaxiola, CFO de Grupo Bimbo.

Como parte de su Hoja de Ruta para alcanzar las Cero Emisiones de Carbono Neta para el año 2050, la firma tiene programado reducir en 28 por ciento sus emisiones absolutas de Alcance 3 para 2030, partiendo de un año base 2019.

Al respecto, Gaxiola señaló que la transacción anunciada este día fortalece la posición financiera de Bimbo, mientras que reafirma el compromiso con los objetivos de sustentabilidad, “particularmente en convertirnos en un negocio con cero emisiones netas de carbono al 2050”.

Por último, la compañía agradeció a las instituciones financieras intermediarias para esta colocación, que son BBVA, HSBC y Santander.