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Redacción / Energía a Debate
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que colocó un bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán, por 750 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en junio de 2047 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.15%.
Con esta transacción, CFE se convierte en el primer emisor mexicano y primer corporativo de América Latina en participar en el mercado de bonos Formosa.
El mercado de bonos Formosa está orientado a emisores de alta calificación crediticia y exige una calificación de al menos BBB+ en escala internacional. En los últimos años, el mercado Formosa ha crecido de manera importante por su amplia liquidez y ha atraído la participación de emisores internacionales con solidez financiera.
Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el presente año que aprobó el Consejo de Administración de la CFE.
La colocación del bono cumple con los siguientes objetivos:
a) Financiar proyectos de infraestructura eléctrica a bajo costo,
b) Consolidar la presencia en los mercados internacionales de renta fija, y
c) Ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento.
El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias calificadoras Standard & Poor?s y Fitch Ratings. Los agentes estructuradores fueron Credit Suisse, HSBC (agente colocador) y Morgan Stanley.
Con esta colocación, la CFE avanza en su compromiso de seguir fortaleciendo su posición financiera y, así, cumplir con su misión de ofrecer un servicio de mayor calidad, a precios más competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente.
