Coloca CFE otros MX 10,000 millones en CEBURES

Redacción / Energía a Debate

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este miércoles que hizo la colocación de 10,000 millones de pesos (mdp) mediante la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES), con lo que pretende refinanciar el CEBURE CFE 18, además de pagar distintos créditos bancarios de corto plazo.

“Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron BBVA, Citibanamex y Santander”, explicó en un comunicado emitido la tarde de hoy.

El monto de esta colocación por 10,000 mdp es el mismo que la Comisión realizó en octubre de 2020, el cual sirvió para el pago parcial del vencimiento del CEBUR CFE10-2 por 16,500 mdp emitido el 30 de noviembre de 2010, según informó en su momento.

La empresa bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz detalló que la colocación de los CEBURES contó con una demanda de 18,299 mdp en los cuatro tramos, lo que representa una sobresuscripción de 3.6 veces el monto objetivo de 5,000 mdp y 1.8 veces el monto máximo asignado de 10,000 mdp.

Lo anterior, consideró, “refleja la confianza de los inversionistas en la Empresa Productiva del Estado (EPE) por su liderazgo en el sector eléctrico nacional; por sus activos estratégicos que impulsan el desarrollo económico y social del país, por los sólidos resultados operativos y financieros que ha tenido durante los últimos años, así como las sólidas perspectivas que se vislumbran para el futuro en materia de electricidad”, destacó la CFE.

Refirió que la colocación constó de cuatro tramos bajo el formato de vasos comunicantes: dos tramos a tasa variable con plazos de 1.5 y 3.8 años, y otros dos a tasa fija nominal y en Unidades de Inversión (UDIS) a plazos de 7 y 10 años, respectivamente.

Así, la distribución de los montos en cada tramo y la correspondiente tasa de interés se dio de la siguiente manera:

• Tramo a 1.5 años a tasa variable: asignación de 4,873.4 mdp, a tasa referenciada a TIIE a 28 días más + 57 puntos base.
• Tramo a 3.8 años a tasa variable: asignación por 2,589 mdp a tasa referenciada a TIIE a 28 días más + 75 puntos base.
• Tramo a 10 años a tasa fija en UDIS: asignación de 2,537.6 mdp a 10 años, a una tasa de rendimiento fija udizada de 5.45%.

“Es importante señalar que, debido a la sobredemanda registrada en la emisión, la CFE tomó las posturas más eficientes para la empresa, por lo que el tramo a tasa fija nominal de 7 años se declaró desierto”, señaló la empresa.

Con esto, añadió, se logró una tasa ponderada de financiamiento de 5.05% por debajo del costo financiero respecto a otras opciones de financiamiento.

Dijo que esto permitió que el costo financiero de los tres tramos señalados se ubicara por debajo de las referencias establecidas en el mercado secundario para bonos de CFE en plazos similares.