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Propone Pemex canje de deuda por USD 22.4 mil millones

Redacción por Redacción
septiembre 8, 2020
Propone Pemex canje de deuda por USD 22.4 mil millones
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Propone Pemex canje de deuda por USD 22.4 mil millones

 

Redacción / Energía a Debate

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció una oferta de canje de bonos que vencen entre 2027 y 2060 por 22,400 millones de dólares, según un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los Estados Unidos.

 

Sin informar las fechas de las operaciones, señaló que los cinco tipos de papeles a cambiar fueron emitidos entre 2019 y principios de 2020. Manifestó que intentará cambiar los siguientes bonos:

  • 2 mil 360 millones de dólares con vencimiento en 2027, a una tasa de 6.49 por ciento
  • 4 mil 421 millones de dólares con vencimiento en 2030, a una tasa de 6.84 por ciento
  • 3 mil 800 millones de dólares con vencimiento en 2050, a una tasa de 5.95 por ciento
  • 8 mil 066 millones de dólares con vencimiento en 2050, a una tasa de 7.69 por ciento
  • 3 mil 800 millones de dólares con vencimiento en 2060, a una tasa de 6.96 por ciento

La petrolera informó a la SEC que “tenemos una cantidad sustancial de deuda y otros pasivos y estamos expuestos a restricciones de liquidez, lo que podría dificultarnos obtener financiamiento en términos favorables y podría afectar negativamente nuestra condición financiera, resultados de operaciones y la capacidad de pagar nuestra deuda y, en última instancia, nuestra capacidad de operar como una empresa en marcha”.

 

También aseveró que su “flujo de efectivo en los últimos años no ha sido suficiente para financiar los gastos de capital y otros gastos”, lo cual ha generado un aumento significativo de su deuda.

 

Pemex reportó una pérdida neta de casi 24 mil millones de dólares en el primer trimestre de este año, atribuible sobre todo a la depreciación del peso mexicano frente al dólar y la caída de los precios del crudo. Además, perdió el grado de inversión por parte de las calificadoras Moody’s y Fitch.

 

Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo, tiene una deuda financiera de unos 104,800 millones de dólares pero ha dicho que ha refinanciado más de 35 mil millones de dólares en deuda de diferentes tipos entre 2019 y 2020.

 

Además, ha recibido apoyos del gobierno federal que suman el equivalente a 6 mil 500 millones de dólares este año entre reducción de impuestos, aportaciones presupuestadas y el cobro de un pagaré de pasivo laboral.

 

Tags: Alberto VelazquezOctavio RomeroSECSecurities and Exchange

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