Renueva CFE crédito por USD 1,540 millones destinado a metas sustentables

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) renovó un crédito sindicado revolvente por 1 mil 540 millones de dólares (mdd), a tres años, que se vinculará a sus metas sustentables y sociales.

El monto del crédito, según dio a conocer la empresa estatal, es superior en 22.2 por ciento respecto al anterior, con un plazo de financiamiento a tres años y con opción de extenderse hasta cinco.

“De conformidad con la Propuesta Global de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal de 2023 aprobada por el Consejo de Administración, y con el objetivo de fortalecer su posición operativa y financiera de corto y mediano plazo, el pasado 6 de enero concluyó de forma exitosa la renovación de su Crédito Sindicado Revolvente (CSR), por un monto de 1,540 millones de dólares (mdd), cifra que representa un incremento de 22.2 por ciento respecto al crédito similar anterior, suscrito en julio de 2018 por la cantidad de 1,260 mdd”, dijo la empresa este miércoles.

Explicó que los términos y condiciones financieras son competitivos al presentar una tasa de interés de SOFR ajustada más 115 puntos base.

“Los recursos podrán ser utilizados para desarrollar las actividades previstas en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios 2023-2027”, apuntó.

Destacó que durante el primer semestre de 2023, la operación transitará hacia un esquema de fondeo sostenible “Sustainability Linked”, basado en indicadores de desempeño en materia ambiental y social por parte de CFE, asociados a los objetivos en la materia previstos en su Plan de Negocios 2023-2027.

Con ello busca contribuir de forma relevante al desarrollo sostenible del país y ayudar al gobierno de México a alcanzar las metas que se ha comprometido en materia ambiental y social ante diferentes instancias internacionales.

Para la transacción de este crédito sindicado, participaron 16 instituciones financieras nacionales e internacionales, de las cuales seis figuran como líderes conjuntos bajo el esquema Joint Lead Arranger y Joint Bookrunner, que son Bank of America N.A.; BBVA México, S. A.; BNP Paribas; Mizuho Bank LTD; Credit Agricole Corporate and Investment Banking y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

En la operación, Credit Agricole Corporate and Investment Banking tiene el papel de Agente Administrador.

Los otros bancos que participaron son: Bank of China Limited (Panama Branch) y Bank of China México S.A. I.B.M, como Coordinadores Líderes (Senior Mandated Lead Arranger).

También se encuentran Banco Nacional de México S,A; JP Morgan Chase Bank N.A; HSBC México S.A. I.B.M; MUFG Bank LTD, y The Bank of Nova Scotia, fungiendo como Coordinadores (Managers). Completaron la operación Santander México, S.A. I.B.M; Morgan Stanley N.A; y Banco Monex I.B.M, en su carácter de Participantes.

“Esta transacción representa un voto de confianza de la banca nacional e internacional a la actual Administración de la CFE dado el adecuado manejo operativo de la Empresa y su prudente gestión financiera, así como por su papel estratégico en el suministro del servicio público de electricidad en México y las favorables perspectivas de crecimiento en el mediano y largo plazo”, dijo la CFE al mando de Manuel Bartlett Díaz.

Agregó que en la actual coyuntura económica y financiera de incertidumbre, caracterizada por incrementos en los precios de los combustibles y de los niveles inflacionarios, la CFE tiene un papel fundamental para mitigar el impacto de los incrementos generalizados de precios en el poder adquisitivo de los usuarios de energía eléctrica, particularmente para las familias y hogares de bajos ingresos de México.

“Con estas acciones, la EPE se fortalece para enfrentar los retos en el sector energía tanto en el país como en la región de Norteamérica, y asegura su viabilidad operativa y financiera con un enfoque de preservación del medio ambiente y de inclusión en el desarrollo de todos los habitantes del país”, concluyó.