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  Redacción / Energía a Debate   La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este día dispondrá de 850 millones de dólares, derivados de un bono de deuda que colocó en julio, para refinanciar obligaciones contraídas con anterioridad.   “La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, este 26 de julio de 2021, dispondrá de los recursos del bono que colocó de forma exitosa el pasado 20 de julio en los mercados internacionales de capitales, bajo el formato 144A/Regs S por 850 millones de dólares, a un plazo de 12 años”, explicó.   La semana pasada, Bloomberg dio a conocer que la CFE emitiría unos 1,000 millones de dólares en pagarés “senior” no garantizados a un plazo de 12 años.   Los recursos obtenidos, agregó la CFE hoy, se utilizarán para el refinanciamiento de obligaciones contratadas con anterioridad, “por lo que no representa mayor endeudamiento para la compañía ni implican el pago de comisiones adicionales por prepago de las mismas”, aseguró la empresa productiva del Estado a cargo de Manuel Bartlett Díaz en un comunicado.   La CFE detalló que el nuevo bono, con vencimiento en julio de 2033, otorga un rendimiento anual al vencimiento de 3.875%, el cual ...

  Ulises Juárez / Energía a Debate   La Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) informó este martes que colocó un bono “verde” por un monto de 1,250 millones de euros a 15 años para impulsar el desarrollo de instrumentos de mercado para el financiamiento sostenible y ampliar la base de inversionistas, entre otros beneficios.   La dependencia explicó que este bono sustentable tiene la tasa cupón de 2.25%, la cual consideró como la más baja "histórica" para un bono en el mercado de euros.   “El bono fue adquirido por 60 inversionistas con una alta vocación y compromiso en políticas de desarrollo económico sostenible de México, lo que permitió ampliar la base de inversionistas”, explicó la dependencia a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez.   El primer bono verde, con un plazo a 7 años, se colocó el 14 de septiembre del año pasado, recordó.   Refirió que la operación realizada este día se encuentra dentro de los límites de endeudamiento neto autorizados por el Congreso de la Unión para el Gobierno Federal en este ejercicio fiscal.   Agregó que tuvo una demanda equivalente a 2.6 veces el monto colocado y participaron un total de 154 inversionistas internacionales. “Con ...

    Redacción / Energía a Debate   La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó dos bonos por un total de 2,000 millones de dólares (mdd) en los mercados norteamericanos con la finalidad de obtener recursos para refinanciar un bono que tendrá vencimiento el próximo 26 de mayo, así como para poder financiar el Programa de Inversiones incluido en el Plan de Negocios 2021-2025 de la empresa.   “Los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento del bono CFE 21 con vencimiento el próximo 26 de mayo por 1,000 millones de dólares, así como para fines generales del corporativo de acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en particular para financiar el Programa de Inversiones de la Empresa considerado en el Plan de Negocios 2021-2025”, dijo la Comisión a cargo de Manuel Bartlett Díaz mediante un comunicado emitido la tarde de hoy.   Se trata de dos bonos que tendrán plazos de 10 y 30 años. El primero, con vencimiento a febrero de 2031, es por 1,200 mdd y otorga al inversionista un rendimiento anual por 3.348%, expuso la CFE, mientras que el segundo a vencer el mismo mes de 2051 asciende a los 800 mdd con ...

  Redacción, con información de Infosel.com   Petróleos Mexicanos (Pemex) podría colocar la próxima semana un bono por 10 mil millones de pesos (526.56 millones de dólares) a cinco años.   “Esa operación será parte de un plan con el cual la petrolera podrá recabar hasta 100 mil millones de pesos (5,205.6 millones de dólares) en deuda denominada en moneda local, o su equivalente en unidades de inversión o udis”, reveló esta mañana el servicio informativo Infosel.   La colocación del instrumento, con clave de pizarra PEMEX 19, será en el mercado local y pagará una tasa variable que será determinada al momento de la operación, de acuerdo con la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores citada por el servicio informativo.   Para esta operación, actuarán como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Actinver Casa de Bolsa, Mirrill Lynch México, Casa de Bolsa Banorte, Acciones y Valores Banamex, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.