martes, diciembre 6, 2022

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Braskem Idesa coloca con éxito un bono de US$900 millones

Braskem Idesa coloca con éxito un bono de US$900 millones

  Redacción / Energía a Debate   Braskem Idesa incursionó hoy en el mercado internacional de capitales a través de una importante emisión de bonos con valor de 900 millones de dólares La empresa contó con el apoyo de Citibank, Santander y SMBC como Joint Global Coordinators de la emisión. El uso de los fondos del bono será utilizado para refinanciar la deuda de project finance que mantiene Braskem Idesa desde 2012 mediante el prepago en su totalidad a la deuda de los bancos de desarrollo de México y Brasil, así como reduciendo la deuda con los demás acreedores.   Entre 2010 y 2017 Braskem Idesa llevó a cabo una inversión de 5.2 mil millones de dólares en su complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, la inversión industrial privada más grande en la historia de México. Esta inversión fue financiada por el propio capital de Braskem Idesa y por una deuda de 17 bancos nacionales e internacionales, como IFC Banco Mundial, BID, NAFIN, BANCOMEXT y BNDES, entre otros. Después de tres años de éxito en sus operaciones, la empresa logra reemplazar con esta emisión parte de su deuda a través de acceso al mercado financiero internacional.   El nuevo ...