Coloca Pemex dos bonos por US$5,000 millones

Redacción / Energía a Debate

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la colocación en los mercados internacionales de dos bonos a 11 años y a 40 años por un monto total de 5 mil millones de dólares y especificó que dicha colocación no representa un incremento en el saldo de su deuda, sino que son el refinanciamiento de los vencimientos correspondientes a este año.

En un comunicado de prensa, Pemex destacó que por primera vez logró la colocación de una emisión a 40 años, con lo que superó los plazos de hasta 30 años que venía alcanzando en los mercados internacionales. “Reflejando con ello, el amplio acceso de Pemex a los mercados financieros, así como la confianza de los inversionistas en la estrategia operativa y financiera de la actual administración”, subrayó la petrolera.

Agregó que para esta operación se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa y de América Latina, principalmente, con una demanda cercana a los 26 mil millones de dólares, que equivale a 5.2 veces el monto total emitido.

“Durante la ejecución de la operación y gracias a la elevada demanda recibida, se logró reducir el costo de financiamiento anunciado al inicio de la misma. El resultado final de la emisión permitió obtener rendimientos por debajo de las referencias actuales de fondeo para Pemex”, explicó la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza.

Los agentes colocadores fueron las instituciones financieras Barclays, BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Scotiabank y SMBC.

Detalló que colocó una nueva emisión de un bono a 11 años con un rendimiento de 5.95% y un bono a 40 años con un rendimiento de 6.95%.

“Estos niveles de precio se ubicaron por debajo de la también exitosa operación en el mes de septiembre del año pasado, cuando el bono a 10 años se colocó con un rendimiento de 6.85% y en el caso del bono a 30 años con un rendimiento de 7.7%, lo que constituye una clara señal de la disminución de la percepción de riesgo y un menor costo financiero para la empresa”, expuso.

Respecto al fondeo a 10 años, señaló que al final de la anterior administración la tasa en el mercado internacional era de alrededor de 8%. “Así, en sólo un año la empresa logra reducir su tasa de fondeo en el mercado internacional en poco más de 2 puntos porcentuales”, resaltó.

“Es relevante mencionar que esta operación no incrementa el saldo de la deuda de Pemex, es decir se trata de una operación de refinanciamiento de los vencimientos de este año, reiterando con ello el compromiso de continuar, por segundo año consecutivo, sin incrementar la deuda de la empresa”, especificó en su comunicado.

Asimismo, Pemex anunció a la par de esta operación un ejercicio de manejo de pasivos encaminado a mejorar el perfil de amortización de deuda, por lo que parte de los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para la recompra de los bonos con vencimiento en 2020 denominados en dólares. El resto de los recursos, añadió, se utilizarán con fines de refinanciamiento de la empresa.