Amarra Cox financiamiento bancario por 2.6 mil millones de dls para compra de Iberdrola México

La empresa española de agua y energía Cox anunció este lunes que aseguró el financiamiento bancario sindicado por un monto total de 2 mil 650 millones de dólares para la adquisición de los activos y el negocio de Iberdrola México.

Cox informó que estos recursos –una parte del total– serán aportados por siete instituciones bancarias, como las estadounidenses Citi y Goldman Sachs; las europeas Barclays y Deutsche Bank; las españolas Santander y BBVA, y Bank of Nova Scotia, entidad canadiense.

“Este grupo de bancos refuerza el respaldo de la comunidad financiera a Cox y la confianza en la creación de valor asociada a la adquisición de Iberdrola México por parte de Cox”, dijo la empresa en un comunicado.

Agregó que el tramo de financiamiento no cubierto por la banca se completará mediante capital de Cox, junto con el proveniente de inversionistas institucionales, en línea con lo anunciado por la Compañía en su Capital Markets Day del pasado mes de octubre en Londres.

“Con el aseguramiento de esta financiación, Cox confirma su capacidad para ejecutar la adquisición y avanza en la culminación de la transacción conforme al calendario previsto”, expresó.

Permiso de la CNE

Cox también indicó que obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México para el cierre de la adquisición.

Al respecto, comentó que estas autorizaciones se han recibido en un plazo más breve de lo habitual, lo que refuerza la positiva acogida institucional del proyecto y permite avanzar en el calendario previsto para completar la transacción.

“Esta transacción es transformacional para la Compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”, afirmó Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

Subrayó que el grupo de bancos con el que se aseguró el financiamiento demuestra el apoyo de la comunidad financiera a Cox y su respaldo a la operación.

Dimensión de la operación

Cox consideró que la operación le permite aprovechar su conocimiento profundo del mercado mexicano y reforzar su presencia en mercados estratégicos y de alto crecimiento, avanzando en su estrategia de invertir en activos que generen EBITDA recurrente y a largo plazo.

Abundó en que el perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa de más de 2 mil 600 megawatts (MW), una cartera de proyectos de generación de 12 gigawatts (GW) y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente el 25 por ciento de cuota de mercado.

Además, arriba de los 20 terawatts-hora (TWh) y más de 500 grandes clientes.

Aunado a ello, la compañía integrará la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, cerca de 700 profesionales, lo que permitirá preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la captación de oportunidades de crecimiento en el país.