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La subsidiaria mexicana de Cox realizó una emisión de bonos por 2 mil millones de dólares, una operación que ocurrió apenas unos días después de concluir la compra de los activos de Iberdrola en México. En un comunicado, la empresa señaló que la transacción se realizó en el formato 144A/Reg S y generó un interés de aproximadamente 8 mil millones de dólares, lo que permitió elevar el tamaño de la oferta desde los mil 500 millones proyectados originalmente. Cox dividió la colocación en dos tramos, la primera con bonos a cinco años con un cupón de 7.125 por ciento y la otra con bonos a 10 años con una tasa de 7.75 por ciento. “La ejecución de esta operación en el mercado estadounidense y el nivel de demanda reflejan el sólido posicionamiento que Cox ha construido en un periodo muy corto de tiempo. No hay mejor manera de debutar en el mercado americano, el más complicado de acceder, que recibiendo 8 mil millones de dólares de demanda, teniendo que ampliar tamaño, reduciendo el precio y teniendo la capacidad de elegir los inversores con los que vamos a compartir nuestro camino hacia el futuro”, afirmó Nacho Moreno, CEO de Cox. Planes ...

La operación consolida a la compañía como el principal suministrador privado del país, controlando más del 25% del mercado tras meses de negociaciones. La energética Cox cerró oficialmente la compra de los activos de la española Iberdrola en México, concluyendo así el proceso iniciado en julio del año pasado. La transacción, valorada en 4,000 millones de dólares, reconfigura el mapa eléctrico nacional al dotar a Cox de una capacidad instalada operativa de 2,600 MW. Expansión y portafolio renovable Además de la infraestructura operativa, el acuerdo incluye un robusto pipeline de proyectos renovables que suma 12,000 MW en distintas fases de desarrollo y la integración de una plantilla de más de 800 colaboradores. Con esta estructura, Cox gestionará una cartera de 500 grandes clientes con alta calificación crediticia. Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, calificó el cierre como un "paso decisivo" que fortalece el perfil de la firma como una utility integrada. El directivo subrayó que la operación se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca elevar la energía y el agua a políticas de Estado para un desarrollo sostenible. Contexto: El fin de una era de tensiones Esta adquisición ocurre tras años de fricciones institucionales entre ...

Siete instituciones bancarias globales aportarán una parte de los recursos; el resto se completará con capital de Cox y de inversionistas institucionales

La operación se enmarca en la nueva regulación y en el Plan México que refuerzan la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras, dijo Enrique Riquelme

Hasta el 80 % de la adquisición se financiará con deuda y el resto con capital, dijo Nacho Moreno, CEO de la empresa

La Secretaría destacó la estabilidad que ofrece el nuevo marco regulatorio del sector energético nacional

El monto de la transacción incluye deuda y la operación aún está sujeta a aprobación de las autoridades mexicanas

El diario El Confidencial reveló este lunes que las negociaciones con la también española COX estarían ya avanzadas y el anuncio se daría la próxima semana