Coloca CFE 600 millones de pesos en CEBURES de Corto Plazo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizó la colocación de 600 millones de pesos (mmdp) en la primera emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) de Corto Plazo.

La CFE explicó este jueves que los recursos que se obtengan de estos instrumentos “permitirán financiar las necesidades de capital de trabajo de corto plazo, así como sustituir financiamientos bancarios en condiciones más onerosas”.

Detalló que esta colocación se realizó en dos tramos: el primero a un plazo de 28 días y el segundo a 84 días, en formato de vasos comunicantes.

Indicó que al primer tramo se le asignó un monto de 148.4 mmdp, equivalente a 25 por ciento del monto total emitido, contando con una sobredemanda de 3.2 veces el monto asignado y con una tasa de rendimiento ponderada de 11.25 por ciento, similar a la tasa de referencia TIIE 28 días.

Al segundo tramo se le asignó un monto de 451.6 mmdp, equivalente al 75 por ciento restante de la asignación total.

Este tramo, especificó la CFE, contó con una sobredemanda de 3.7 veces respecto a la asignación, permitiendo obtener una tasa de rendimiento ponderada de 11.29 por ciento, lo que representa 10 pbs por debajo de la tasa de referencia TIIE 91 días.

“El elevado interés de los inversionistas por los CEBURES de Corto Plazo de la CFE permitió alcanzar una demanda total de 2,159 mmdp lo que representa una sobredemanda de 3.6 veces el monto total emitido, a pesar de la elevada volatilidad de los mercados financieros en los últimos días”, expuso.

La CFE dirigida por Manuel Bartlett Díaz también dijo que la colocación de los Certificados se realizó al amparo del nuevo Programa para emitir este tipo de instrumentos por hasta 25 mil mmdp con carácter revolvente.

Flexibilidad en las emisiones

La CFE explicó también que los CEBURES de Corto Plazo se colocaron a descuento a través de un proceso de subasta pública a precios múltiples o diferenciados, lo que permite tener una asignación eficiente de recursos con base en las posturas de los inversionistas.

Igualmente, dijo que el Programa ofrece la flexibilidad de realizar emisiones en diferentes plazos, formatos y montos, conforme a las necesidades de la CFE y al apetito de los inversionistas. Por esta razón, y con base en los resultados obtenidos, la Empresa Productiva del Estado en materia de electricidad considera acceder al mercado local de manera recurrente a través de este tipo de instrumentos.

En esta emisión, los Intermediarios Colocadores fueron Banorte, BBVA, y Scotiabank.

“Este último, además fungió como Coordinador de esta primera emisión. Adicionalmente, se contó con el apoyo de la Casa de Bolsa Intercam como parte del Sindicato Colocador”, precisó.