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Da cumplimiento a un requerimiento regulatorio derivado de la emisión de bonos de deuda en octubre de 2020.

  Redacción / Energía a Debate   La empresa calificadora Fitch Ratings ratificó este miércoles su nota “Incumplimiento de Emisor” para los bonos de largo plazo en moneda local y extranjera de Petróleos Mexicanos (Pemex).   La calificadora, cuyos servicios fueron prescindidos por la petrolera a principios de marzo de 2021, otorgó una nota de ‘BB- / perspectiva estable’, por lo que los documentos de Pemex se mantienen en el grado que en el mercado se conoce como “bonos basura” desde abril del año anterior.   La nota envía al mercado la señal de que los bonos de la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza presentan un alto grado de incumplimiento de los compromisos financieros.   En cuanto a la perspectiva “estable”, con ella Fitch denota que no existe un riesgo de que se presente un nuevo recorte en la nota en un periodo de 12 a 18 meses.   Respecto al soberano, la calificadora también confirmó las calificaciones nacionales de largo plazo de Pemex en ‘A mex’ y las de corto plazo en ‘F1 mex’.   “Las calificaciones de Pemex reflejan el vínculo moderado de la compañía con la calidad crediticia de México, junto con su débil Perfil ...

   Redacción / Energía a Debate   Una persona fue sacada este mediodía del edificio C del Centro Administrativo de Pemex (CAP) por presentar síntomas de coronavirus, con lo que ya serían tres los trabajadores de la petrolera infectados por el virus.   Una mujer del piso 20 de la Torre Ejecutiva y un hombre del edificio B1 también habrían sido aislados y enviados al hospital de Pemex de Picacho en la Ciudad de México por haber dado positivo del COVID-19.   Pemex no ha confirmado oficialmente los tres casos, pero empleados de la empresa atestiguaron el retiro de sus compañeros por personal con equipo de protección especial.   Sin embargo, el coronavirus no sólo ha comenzado a perjudicar la salud de sus empleados, sino que también ha puesto a Pemex en una situación de vulnerabilidad en los mercados, según Fitch Ratings.   De acuerdo con información de Reuters, la firma calificadora de riesgos aseguró esta tarde que la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza es “cada vez más vulnerable a los bajos precios del petróleo mientras el brote del coronavirus de rápida propagación erosiona la demanda y hace que caigan los mercados”.   Por otra parte, la mezcla ...

  Redacción / Energía a Debate   TAG Norte Holding, subsidiaria de la empresa energética Infraestructura Energética Nova (IEnova), realizó la emisión de deuda privada internacional a 20 años por un monto de 332 millones de dólares, informó IEnova esta mañana.   La emisión de la deuda, agregó, está suscrita principalmente por afiliadas y clientes de Allianz Global Investors (AllianzGI) en Estados Unidos, Francia, Alemania y Canadá.   TAG Norte Holding es el accionista principal del ducto de gas natural Los Ramones Norte, en el que participan IEnova y Brookfield Infrastructure.   IEnova, filial de la norteamericana Sempra Energy, explicó que el contrato de crédito existente de la emisora fue modificado y reexpresado concurrentemente a la emisión de la deuda privada para, entre otros, renovar los plazos originales de 12 y 20 años de los tramos de banca comercial y banca de desarrollo, respectivamente.   “Esta importante operación es muestra de la confianza en México y su sector energético por parte de inversionistas institucionales, tales como AllianzGI, uno de los principales proveedores de servicios financieros y gestores de activos del mundo con operaciones en 18 mercados”, expresó IEnova en un comunicado de prensa.   Asimismo, añadió, este mecanismo reafirma el ...

  Redacción, con información de Infosel.com   Petróleos Mexicanos (Pemex) podría colocar la próxima semana un bono por 10 mil millones de pesos (526.56 millones de dólares) a cinco años.   “Esa operación será parte de un plan con el cual la petrolera podrá recabar hasta 100 mil millones de pesos (5,205.6 millones de dólares) en deuda denominada en moneda local, o su equivalente en unidades de inversión o udis”, reveló esta mañana el servicio informativo Infosel.   La colocación del instrumento, con clave de pizarra PEMEX 19, será en el mercado local y pagará una tasa variable que será determinada al momento de la operación, de acuerdo con la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores citada por el servicio informativo.   Para esta operación, actuarán como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Actinver Casa de Bolsa, Mirrill Lynch México, Casa de Bolsa Banorte, Acciones y Valores Banamex, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.  

  Redacción / Energía a Debate   La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un monto por 10,000 millones de pesos (mdp) en Certificados Bursátiles (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que regresa al mercado de valores después de dos años y cuatro meses desde su última emisión.   La empresa productiva del Estado a cargo de Manuel Bartlett Díaz informó que la colocación de los CEBURES se realizó el pasado 20 de octubre y destacó que es la primera que se hace en la actual administración.   Explicó que el monto objetivo previsto era de 5,500 mdp, pero debido a la buena recepción del público inversionista nacional e internacional con operación en México (Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Fondos Privados, Banca Privada y Comercial, Cajas de Ahorro, entidades públicas, entre otras) se incrementó hasta el monto máximo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 10,000 mdp.   Agregó que la emisión tuvo una suscripción de 1.57 veces y que la colocación se realizó bajo el formato de vasos comunicantes con tres tramos:   1.- Tasa flotante a un plazo de 2 años. 2.- Tasa fija nominal a un plazo de 6 años. ...