Coloca Pemex bonos por 7,500 millones de dls

Redacción / Energía a Debate

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció esta tarde la colocación de 7 mil 500 millones de dólares en los mercados internacionales con la finalidad de captar recursos para el refinanciamiento de sus pasivos.

Esta emisión, explicó la petrolera, no representa un crecimiento en los saldos de su deuda y, por el contrario, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente, “gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas”, fundamentó en un comunicado la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza.

“La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido”, explicó Pemex.

Detalló que la operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes:

1. 1 mil 250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50 por ciento.
2. 3 mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85 por ciento.
3. 3 mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70 por ciento.

Agregó que los resultados de la recompra y del intercambio de bonos que forman parte de la operación anunciada el día de ayer, se darán a conocer posteriormente una vez que se definan las condiciones finales de dichas ofertas y conforme con los requisitos legales correspondientes.

La colocación de estos recursos, afirmó Pemex, son parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda que dio a conocer el día de ayer por un monto equivalente a los 5 mil millones de dólares, destinados a la reducción del saldo de su deuda.

De acuerdo con Pemex, la transacción de este día –a la cual calificó como “exitosa”– se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado.

Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente, añadió.

Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch, según el comunicado de Pemex.