Premian a CFE por colocación de bono sustentable

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibió el premio al Bono Sustentable Cuasi-Soberano de 2022, que otorga LatinFinance, por la colocación de su primer bono sustentable por 1,750 millones de dólares (mmdd).

El premio le fue otorgado el pasado 27 de enero por la colocación de este bono que tuvo lugar el 8 de febrero de 2021.

La entrega de este reconocimiento se realizó en la ciudad de Nueva York, en el marco del evento “2022 Deals of the Year Awards”, una ceremonia anual en la que se reconoce a las transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capital de América Latina y El Caribe.

“El bono sustentable funciona bajo el formato 144A/RegS en dos plazos con pago de intereses semestrales. La operación financiera fue bien recibida por los inversionistas como resultado del interés y confianza que tienen en la CFE”, refirió la empresa bajo la dirección general de Manuel Bartlett Díaz.

Detalló que la operación se estructuró bajo un formato llamado “Uso de recursos” para financiar proyectos y acciones con objetivos ambientales y sociales en cinco diferentes categorías: 1) Energías renovables. 2) Eficiencia energética. 3) Transporte limpio. 4) Edificios verdes y 5) Acceso asequible a servicios esenciales.

La distribución de los montos y su correspondiente tasa de interés fue la siguiente:

• 7 años: asignación de 1,250 mmdd a una tasa de 4.69 por ciento.
• 30 años: asignación de 500 mmdd a una tasa de 6.36 por ciento.

La CFE también explicó que a través de este marco de actuación, que contó con la opinión favorable de la empresa internacional Sustainalytics, firma especializada en temas ambientales, sociales y de gobernanza, la empresa productiva del Estado se compromete a financiar actividades y proyectos de generación, nuevos y en operación, con base en tecnologías limpias y renovables: hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica y geotermoeléctrica, principalmente.

Agregó que efectuará acciones y proyectos de carácter social, como electrificación rural y provisión del servicio de Internet en comunidades marginadas.

“De esta manera, la CFE contribuye a acelerar la transición energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a elevar el bienestar social, como se lee en los objetivos establecidos en el Plan de Negocios 2023-2027”, según expresó.

Consideró que el bono de 7 años es el de mayor monto emitido de forma individual en América Latina, mientras que en el ámbito nacional, el de 30 años es el bono sustentable de mayor duración.

Otras organizaciones premiadas

En el mismo certamen, LatinFinance entregó reconocimientos a otras 35 organizaciones de América Latina y de El Caribe, entre las que se encuentra, además de la CFE, Petróleos Mexicanos (Pemex), que recibió dos premios.

El primero por la oferta pública y de intercambio por 1 mil millones de dólares en la categoría de Gestión de responsabilidad casi-soberana del año, en tanto que el segundo fue por el financiamiento de 3 mil millones de dólares para la modernización de refinerías, esto en la categoría de Financiamiento estructurado del año.

En la lista de premiados también aparecen el gobierno del Estado de México y las empresas América Móvil y CEMEX.