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La subsidiaria mexicana de Cox realizó una emisión de bonos por 2 mil millones de dólares, una operación que ocurrió apenas unos días después de concluir la compra de los activos de Iberdrola en México. En un comunicado, la empresa señaló que la transacción se realizó en el formato 144A/Reg S y generó un interés de aproximadamente 8 mil millones de dólares, lo que permitió elevar el tamaño de la oferta desde los mil 500 millones proyectados originalmente. Cox dividió la colocación en dos tramos, la primera con bonos a cinco años con un cupón de 7.125 por ciento y la otra con bonos a 10 años con una tasa de 7.75 por ciento. “La ejecución de esta operación en el mercado estadounidense y el nivel de demanda reflejan el sólido posicionamiento que Cox ha construido en un periodo muy corto de tiempo. No hay mejor manera de debutar en el mercado americano, el más complicado de acceder, que recibiendo 8 mil millones de dólares de demanda, teniendo que ampliar tamaño, reduciendo el precio y teniendo la capacidad de elegir los inversores con los que vamos a compartir nuestro camino hacia el futuro”, afirmó Nacho Moreno, CEO de Cox. Planes ...