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La empresa Esentia Energy Systems anunció la determinación del precio de una oferta privada de deuda en los mercados internacionales consistente en un monto principal agregado de mil millones de dólares de sus notas senior al 6.125% con vencimiento en 2033, así como de otros mil millones de sus notas senior al 6.500% con vencimiento en 2038.
De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la emisión se realizó mediante una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América, según haya sido modificada, así como a compradores fuera de ese país, de conformidad con la Regulación S de dicha ley.
La empresa informó que las Notas 2033 se emitirán a un precio de 99.517%, mientras que las Notas 2038 se emitirán a un precio de 98.444%.
“Ambas contarán con el respaldo total e incondicional de ciertas subsidiarias de Esentia. Se espera que la liquidación de la operación ocurra el 14 de mayo de 2026, sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales”, señaló la compañía.
La empresa señaló que los recursos de la emisión se usarán para mejorar su perfil financiero lo que incluye fondear la recompra de Esentia Gas Enterprises, subsidiaria de Esentia, para adquirir en efectivo la totalidad de sus notas senior garantizadas al 6.375% con vencimiento en 2038.
Además, realizará el prepago total de las notas senior garantizadas al 5.465% con vencimiento en 2041 emitidas por Esentia Pipeline El Encino, otra subsidiaria de la compañía; y finalmente los recursos también se destinarán al prepago de otros pasivos financieros vigentes con terceros; y cualquier remanente, si lo hubiera, para propósitos corporativos generales.
“Esta operación forma parte de la estrategia de Esentia para fortalecer su estructura de capital, optimizar su perfil de deuda y mantener flexibilidad financiera para ejecutar sus planes de crecimiento”, detalló la empresa.
