Coloca CFE 10,000 millones de pesos en CEBURES

Redacción / Energía a Debate

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un monto por 10,000 millones de pesos (mdp) en Certificados Bursátiles (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que regresa al mercado de valores después de dos años y cuatro meses desde su última emisión.

La empresa productiva del Estado a cargo de Manuel Bartlett Díaz informó que la colocación de los CEBURES se realizó el pasado 20 de octubre y destacó que es la primera que se hace en la actual administración.

Explicó que el monto objetivo previsto era de 5,500 mdp, pero debido a la buena recepción del público inversionista nacional e internacional con operación en México (Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Fondos Privados, Banca Privada y Comercial, Cajas de Ahorro, entidades públicas, entre otras) se incrementó hasta el monto máximo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 10,000 mdp.

Agregó que la emisión tuvo una suscripción de 1.57 veces y que la colocación se realizó bajo el formato de vasos comunicantes con tres tramos:

1.- Tasa flotante a un plazo de 2 años.

2.- Tasa fija nominal a un plazo de 6 años.

3.- Tasa en UDI a un periodo de 8 años.

“La amplia aceptación de la emisión de CFE por parte de los inversionistas permitió que cada una de las emisiones se ubicara por debajo de las referencias del mercado secundario de la empresa productiva del Estado. Asimismo, permitirá tener un mejor perfil de vencimiento de su deuda en el corto, mediano y largo plazo, al evitar la concentración de amortizaciones en un solo periodo”, dijo la Comisión en un comunicado.

Añadió que la emisión forma parte del programa de refinanciamiento de la CFE correspondiente al ejercicio fiscal 2020, aprobado por su Consejo de Administración, y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2020.

Señaló que los recursos de la colocación se emplearán para el pago parcial del vencimiento del CEBUR CFE10-2 por 16,500 mdp emitido el 30 de noviembre de 2010, por lo que la operación no significa un incremento en los niveles de endeudamiento.

Dijo que los ahorros en el costo de financiamiento permitirán incrementar el gasto de inversión de la empresa para la expansión, modernización, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que demanda la sociedad mexicana, para incrementar su nivel de activos y su capacidad de generación de ingresos.

Resaltó que las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras S&P Global Ratings y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron BBVA y Scotiabank, siendo el Representante Común CI Banco.

“Esta operación es una muestra fehaciente de la confianza de los inversionistas en la CFE como empresa productiva del Estado y como un participante clave del sector energético en México. Además, valida ante la sociedad mexicana el buen desempeño operativo, económico y financiero de la CFE para enfrentar los retos y desafíos que representan los impactos causados por la pandemia de SARS-CoV 2”, manifestó.