Toma CFE bono por 850 millones de dls para pagar deuda

Redacción / Energía a Debate

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este día dispondrá de 850 millones de dólares, derivados de un bono de deuda que colocó en julio, para refinanciar obligaciones contraídas con anterioridad.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, este 26 de julio de 2021, dispondrá de los recursos del bono que colocó de forma exitosa el pasado 20 de julio en los mercados internacionales de capitales, bajo el formato 144A/Regs S por 850 millones de dólares, a un plazo de 12 años”, explicó.

La semana pasada, Bloomberg dio a conocer que la CFE emitiría unos 1,000 millones de dólares en pagarés “senior” no garantizados a un plazo de 12 años.

Los recursos obtenidos, agregó la CFE hoy, se utilizarán para el refinanciamiento de obligaciones contratadas con anterioridad, “por lo que no representa mayor endeudamiento para la compañía ni implican el pago de comisiones adicionales por prepago de las mismas”, aseguró la empresa productiva del Estado a cargo de Manuel Bartlett Díaz en un comunicado.

La CFE detalló que el nuevo bono, con vencimiento en julio de 2033, otorga un rendimiento anual al vencimiento de 3.875%, el cual consideró como el segundo más bajo en la historia financiera de la empresa en dichos mercados y sobre su curva actual de rendimientos en moneda extranjera.

También refirió que esta emisión, que forma parte del programa de financiamiento de la CFE para el presente año, es la segunda de la empresa en el presente año y de la actual administración, bajo el formato antes señalado, lo que ha permitido ampliar el universo de inversionistas potenciales a nivel internacional.

Señaló que la operación financiera tuvo alrededor de 130 órdenes de diferentes inversionistas institucionales con una demanda dos veces superior al monto objetivo, incluyendo la participación de fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones, bancos centrales, bancos comerciales y banca privada de Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, entre otros.

Dijo que 70 inversionistas que participaron en esta transacción también lo hicieron en la emisión de bonos realizada en el pasado mes de febrero, lo cual indica que la Empresa Productiva del Estado cuenta con una base sólida de inversionistas.

Apuntó que los resultados financieros alcanzados en la emisión muestran que la CFE obtuvo un balance correcto entre monto final emitido y nivel de tasa de la emisión, convirtiéndola en una transacción exitosa a pesar del entorno volátil de los mercados financieros internacionales derivado de los efectos de la pandemia mundial por el virus SAR CoV-2.

Recordó que la emisión del bono internacional cuenta con la calificación crediticia de grado de inversión en la escala global por parte de las agencias Moody’s (Baa1), Standard and Poor´s (BBB) y Fitch Raiting (BBB-) y que los coordinadores globales de la transacción fueron: Barclays, BNP-Paribas, Bank of America y Citigroup. También actuaron como bancos colocadores (Joint Bookrunners): BBVA y Santander.

De acuerdo con la CFE, esta transacción forma parte de la Estrategia 2021 para reducir el costo financiero de sus obligaciones y obtener los financiamientos requeridos en las mejores condiciones, que le permitan continuar suministrando los insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país de forma eficiente, sustentable, económica e incluyente.