Coloca la CFE otros 10 millones de pesos en bonos sustentables

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el 10 de diciembre pasado colocó un monto pot 10,000 millones de pesos (mmdp) en Certificados Bursátiles (CEBURES) con etiqueta sustentable.

“La etiqueta Sustentable implica que la CFE se compromete a invertir un monto igual, 10,000 mdp, en acciones y proyectos de inversión relacionados con energías renovables, eficiencia energética, acceso público a servicios como electricidad e internet en comunidades apartadas y marginadas, así como en adaptar su infraestructura a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, con objeto de reducir la vulnerabilidad en las instalaciones y minimizar las afectaciones a los usuarios finales”, explicó la empresa estatal en un comunicado.

Respecto a la operación, detalló que la emisión del monto total se realizó con diferentes plazos en un formato de vasos comunicantes, de los cuales dos son reaperturas de bonos emitidos en 2023 y un nuevo bono en formato de tasa real (UDI).

En consecuencia, la distribución quedó de la siguiente manera:

• CFE 23-2X (Re): Reapertura de un bono con plazo remanente de 2 años por un monto de 2,876 mdp a tasa variable de TIIE 28 días más 45 puntos base (pbs), lo que representa 10 pbs por debajo del precio inicial de referencia.

• CFE 23-3X (Re): Reapertura de un bono con plazo remanente de 5.3 años por un monto de 3,481 mdp y cupón de 10.88%, lo que significó una reducción de 20 pbs sobre el precio inicial anunciado a los inversionistas.

• CFE 24UX: Nuevo bono con un plazo total de 10 años por un monto de 3,643 mdp, a tasa de Udibono más 128 pbs (cupón de 6.94%), 32 pbs por debajo del precio inicial.

La empresa bajo la dirección general de Emilia Calleja Alor subrayó que, a pesar de ser una de las últimas transacciones del año, la emisión contó con la participación de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), Aseguradoras, Sociedades de Inversión, Bancos Comerciales, Banca de Desarrollo, Banca Privada, Organismos Públicos Federales, Fondos de Inversión y Casas de Bolsa. Destacó la participación de nuevos inversionistas que mostraron interés en los CEBURES de la Empresa Pública del Estado.

Agregó que el elevado interés y participación de los inversionistas se reflejó en una sobredemanda de 2.3 veces (23,171 mmdp) del total del monto emitido, lo cual representa ahorros financieros para la CFE con respecto a la emisión del año anterior.

Como en ocasiones anteriores, la CFE aseguró que esta operación financiera no representa mayor endeudamiento para la CFE, ya que los recursos obtenidos permitirán refinanciar créditos de corto plazo existentes, en condiciones financieras más onerosas.

Por último, dijo que la emisión de estos CEBURES obtuvo las máximas calificaciones crediticias en escala local, AAA, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s, y Standard and Poor´s. Los intermediarios colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank; este último fungió además como agente estructurador ASG (Ambiental, Social y Gobernanza).