Braskem Idesa coloca con éxito un bono de US$900 millones

Redacción / Energía a Debate

Braskem Idesa incursionó hoy en el mercado internacional de capitales a través de una importante emisión de bonos con valor de 900 millones de dólares La empresa contó con el apoyo de Citibank, Santander y SMBC como Joint Global Coordinators de la emisión. El uso de los fondos del bono será utilizado para refinanciar la deuda de project finance que mantiene Braskem Idesa desde 2012 mediante el prepago en su totalidad a la deuda de los bancos de desarrollo de México y Brasil, así como reduciendo la deuda con los demás acreedores.

Entre 2010 y 2017 Braskem Idesa llevó a cabo una inversión de 5.2 mil millones de dólares en su complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, la inversión industrial privada más grande en la historia de México. Esta inversión fue financiada por el propio capital de Braskem Idesa y por una deuda de 17 bancos nacionales e internacionales, como IFC Banco Mundial, BID, NAFIN, BANCOMEXT y BNDES, entre otros. Después de tres años de éxito en sus operaciones, la empresa logra reemplazar con esta emisión parte de su deuda a través de acceso al mercado financiero internacional.

El nuevo bono paga una tasa de interés de 7.450 por ciento. Se trató de una oferta privada para inversionistas calificados en el mercado global. Con esto, se demuestra el apoyo de los inversionistas internacionales en este importante proyecto para el país, principalmente en el desarrollo de la región del sureste.

“Braskem Idesa está comprometido con México y planea seguir invirtiendo en el país en el largo plazo. La emisión de este bono refrenda nuestro compromiso por posicionar a la petroquímica mexicana a nivel global y envía un mensaje positivo de que en el país se pueden hacer proyectos de gran escala”, señaló Danilo Garcez, Director Financiero de Braskem Idesa.

El financiamiento brindado por diversas instituciones financieras internacionales e inversionistas a Braskem Idesa demuestra confianza en la economía de México. La transacción libera recursos de importantes bancos de desarrollo dentro y fuera de México, así como crea condiciones para nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en el país.

Fundada en 2010, Braskem Idesa es una empresa mexicana formada por la asociación de Braskem (Brasil), la mayor compañía petroquímica productora de termoplásticos en el continente, y Grupo Idesa, uno de los líderes en la petroquímica mexicana. Juntos desarrollaron el complejo petroquímico Etileno XXI para la producción de etileno y polietileno de alta y baja densidad en el municipio de Nanchital, Veracruz en México. El proyecto requirió una inversión fija de 5.2 mil millones de dólares y produce un millón cincuenta mil toneladas por año de etileno y polietilenos, a partir del inicio de operaciones en 2016.