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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre la colocación de la segunda emisión de bonos sustentables por 1,500 millones de dólares (mmdd) en dos tramos, con vencimientos respectivos a enero de 2030 y a enero de 2035. La empresa refirió que la demanda superó en 6.5 veces el monto emitido, por lo que se alcanzó una demanda máxima de 9.7 billones de dólares. “La elevada demanda de los bonos de CFE por los inversionistas permitió ajustar el precio sobre los niveles indicativos iniciales, lo que representa un ahorro financiero superior a la última emisión realizada en este mismo formato en 2022, confirmando el interés de los inversionistas institucionales globales por instrumentos de inversión con riesgo México”, explicó en un comunicado. Agregó que esta colocación presentó un récord en la eficiencia de los márgenes al registrar el menor nivel de los últimos tres años en relación con la curva del soberano en dólares. La Comisión, bajo la Dirección General de Manuel Bartlett Díaz, refirió que la distribución de los montos en cada tramo y su tasa de interés se dio de la siguiente manera: Tramo a 5.3 años: asignación de 500 mmdd a un cupón de 5.70 por ciento, con ...

En un mes esta deuda aumentó 12%

El monto se entregó en dos series correspondiente a los meses de diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024

Espera obtener un ahorro financiero de 146.3 mmdd en intereses evitados; los recursos servirán para fortalecer su programa de inversión 2023-2027

En cuatro años, la Secretaría de Hacienda ha emitido más de 11 mil millones de dólares en bonos sustentables, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda de la dependencia. Durante la tercera edición del Mexico Carbon Forum, Yorio destacó los progresos en financiamiento sostenible, el fortalecimiento del mercado de carbono mexicano y delineó acciones prioritarias para una transición energética equitativa. “El cambio climático no es sólo un reto, sino una responsabilidad. Desde Hacienda, estamos comprometidos a definir y alcanzar metas claras que aseguren una transición justa y equitativa, siempre bajo la perspectiva del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todos. La transición energética es, ante todo, un asunto de justicia social y equidad”, comentó.  Por ello, añadió, la innovación financiera es un instrumento fundamental y destacó que México lidera el camino en el financiamiento sostenible en América Latina. Como muestra, el subsecretario destacó el lanzamiento de la Taxonomía Sostenible de México, como una herramienta clave para dirigir inversiones hacia 124 actividades en seis sectores vitales de nuestra economía. Además, la dependencia presentará próximamente la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de México, que facilitará el acceso a fuentes de financiamiento para proyectos alineados con las ...

La Secretaría de Hacienda realizó la colocación inaugural del BonoS, un bono sustentable en moneda local con vencimiento a 12 años, con una tasa fija de ocho por ciento y un rendimiento de 8.85 por ciento.  En un comunicado, la dependencia señaló que la emisión, parte integral de la Estrategia de Financiamiento Sostenible de México, recaudó 23 mil millones de pesos. La operación atrajo la participación de 55 inversionistas, 28 nacionales y 24 internacionales, generando una demanda que superó los 39 mil millones de pesos, equivalente a 1.71 veces el monto colocado.  “Esta alta demanda refleja la sólida confianza que los inversionistas han depositado en los fundamentos macroeconómicos de nuestro país y en nuestra visión de sostenibilidad”, aseguró la dependencia. La dependencia precisó que este bono fortalece el mercado sustentable en pesos, y permite construir un sistema de financiamiento robusto para proyectos que buscan combatir el cambio climático y cerrar las brechas sociales en nuestro país. El BonoS cuenta con un mecanismo de reaperturas, diseñado para incrementar la liquidez de estos nuevos instrumentos a lo largo del tiempo y atraer a una base de inversionistas de largo plazo, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo Afores, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, tesorerías ...

Analistas del sector energético consideraron que la colocación que realizó Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2,000 millones de dólares en una emisión de bonos en el mercado internacional, a una tasa de rendimiento de 10.375%, no se hizo en el momento más adecuado, ya que el elevado costo pudiera dificultar la solvencia de la petrolera para el mediano plazo. En entrevista para Energía A Debate, Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Consultores, explicó que las responsabilidades financieras de Pemex, asociadas con el pago de amortizaciones de su deuda, se han convertido en un problema para la empresa. “Las especulaciones que se hicieron desde principios de año sobre el asunto venían afectando el rendimiento de los bonos de la petrolera, perfilándose como algo que podría afectar aun más la percepción sobre su salud financiera”, señaló. En este contexto, el experto consideró que Pemex tenía la urgencia de tomar una decisión que le permitiera hacer frente a sus pasivos financieros, llegando así a la colocación de 2,000 millones de dólares en bonos de deuda que responden a esta necesidad. “Ciertamente el momento en que se da esta operación, marcado por altas tasas de interés, no es el mejor momento para ...

Petróleos Mexicanos colocó dos mil millones de dólares en deuda, en el mercado de valores, mismos que, de acuerdo con la empresa productiva del Estado, serán destinados a refinanciar parte de la deuda. En un comunicado, la compañía que dirige Octavio Romero Oropeza señaló que la contratación de esta deuda nueva no representa crecimiento en los saldos del pasivo financiero de la institución.  “Durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte del público inversionista, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total registró en un punto alrededor de 10 mil millones de dólares, que representa una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido, la cual permitió una reducción en 50 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial”, dice la empresa productiva del Estado.  En esta emisión, los agentes colocadores fueron Barclays, BBVA, J.P. Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank y SMBC.  “La respuesta positiva del mercado a esta operación pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la estrategia conjunta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos”, concluye el comunicado. Hasta antes de esta emisión de deuda, Petróleos Mexicanos tenía que saldar un pasivo de cinco mil ...

La colocación total de la deuda ascendió a 15 mil millones de pesos

La empresa también se adelantó al incremento de la tasa de interés de referencia de Banxico.

  Redacción / Energía a Debate   Petróleos Mexicanos (Pemex) monetizó Bonos de Desarrollo del Gobierno federal por un total de 95.6 miles de millones de pesos (mdp) para obtener recursos con la finalidad de cubrir sus pasivos financieros de corto plazo.   Este día, Pemex informó mediante un comunicado que obtuvo los bonos, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al realizar el pasado 19 de noviembre un intercambio por títulos gubernamentales que forman parte de los activos de la petrolera.   Lo anterior con base en los términos del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de diciembre de 2015.   “Dichos activos fueron intercambiados por Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, en distintas modalidades, con la finalidad de dotar de flexibilidad y liquidez a esta Empresa Productiva del Estado”, dijo Pemex.   Aclaró que esta operación no incrementa el saldo de su deuda pública ni tendrá impacto en la deuda neta del sector público de México al tratarse de una monetización de activos financieros y se encuentra en cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Programa Nacional de ...

  Redacción / Energía a Debate   La empresa calificadora Fitch Ratings ratificó este miércoles su nota “Incumplimiento de Emisor” para los bonos de largo plazo en moneda local y extranjera de Petróleos Mexicanos (Pemex).   La calificadora, cuyos servicios fueron prescindidos por la petrolera a principios de marzo de 2021, otorgó una nota de ‘BB- / perspectiva estable’, por lo que los documentos de Pemex se mantienen en el grado que en el mercado se conoce como “bonos basura” desde abril del año anterior.   La nota envía al mercado la señal de que los bonos de la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza presentan un alto grado de incumplimiento de los compromisos financieros.   En cuanto a la perspectiva “estable”, con ella Fitch denota que no existe un riesgo de que se presente un nuevo recorte en la nota en un periodo de 12 a 18 meses.   Respecto al soberano, la calificadora también confirmó las calificaciones nacionales de largo plazo de Pemex en ‘A mex’ y las de corto plazo en ‘F1 mex’.   “Las calificaciones de Pemex reflejan el vínculo moderado de la compañía con la calidad crediticia de México, junto con su débil Perfil ...

  Redacción / Energía a Debate   Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció esta tarde la colocación de 7 mil 500 millones de dólares en los mercados internacionales con la finalidad de captar recursos para el refinanciamiento de sus pasivos.   Esta emisión, explicó la petrolera, no representa un crecimiento en los saldos de su deuda y, por el contrario, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente, “gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas”, fundamentó en un comunicado la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza.   “La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido”, explicó Pemex.   Detalló que la operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las características siguientes: 1 mil 250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6.50 por ciento. 3 mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85 por ciento. 3 mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70 por ciento. Agregó que los resultados ...