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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un bono de deuda por 725 millones de dólares para reforzar la Red Nacional de Transmisión (RNT), a través de CFE Fibra E, instrumento específico de la empresa para ampliar la infraestructura eléctrica del país.
Las órdenes de compra, con más de 200 inversionistas provenientes de todo el mundo y una demanda máxima de seis mil 300 millones de dólares, permitieron aumentar la colocación en 75 millones de dólares respecto al monto originalmente anunciado y obtener una tasa cupón de 5.875 por ciento, alineada con un bono comparable de la CFE.
“Estos resultados refrendan el interés y confianza de los inversionistas locales e internacionales en este activo estratégico de la Nación, así como en los planes energéticos y económicos que impulsa la directora general, Emilia Calleja Alor, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo la CFE en un comunicado.
La emisión se mantiene dentro de los lineamientos del contrato de la CFE Fibra E en materia de prudencia financiera, añadió.
El bono cuenta con una calificación de ‘BBB’ por S&P Global Ratings y ‘BBB-‘ por Fitch Ratings, ambas con perspectiva estable, derivado del modelo exclusivo de negocio de la RNT y del papel clave que juega la CFE Fibra E para atraer recursos de los mercados financieros hacia proyectos estratégicos de transmisión eléctrica.
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, participó como inversionista ancla de la transacción.
Esta participación es una señal clara de apoyo al plan de inversión de la CFE y del Gobierno de México en transmisión de energía.
Los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la RNT e impulsar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico confiable, eficiente y sostenible para los hogares, escuelas, comercios e industrias del país.
Esta operación incrementa los rendimientos para los tenedores de la CFE Fibra E y eleva el valor del vehículo, lo que impulsa su potencial para catalizar inversiones adicionales en la RNT.
CFE Fibra E se consolida así como referente del mercado y una alternativa sólida con respaldo institucional para participar en la infraestructura energética de México.
CFECapital, como administrador de la CFE Fibra E, reiteró su compromiso con una gestión profesional, responsable, transparente y alineada con las mejores prácticas del mercado, monitoreando el mercado para aprovechar oportunidades que generen valor para los inversionistas de la CFE Fibra E.
