viernes, octubre 7, 2022

Etiqueta: cenagas

Poniendo a prueba la red nacional de gasoductos

Poniendo a prueba la red nacional de gasoductos

En colaboración con Gerardo Márquez* ¿Cómo suministrar gas natural para 11 centrales eléctricas? En este artículo los autores presentan un análisis de la factibilidad de estas centrales, estrictamente desde el punto de vista del suministro de gas natural. Evalúan los posibles puntos de abastecimiento y los impactos sobre la Red de Gasoductos.Del análisis de las posibles ubicaciones y la capacidad de transporte de gas natural disponible, los autores concluyen que los planes de CFE tienen retos que no han sido resueltos.Además, los desafíos legales, regulatorios y de financiamiento de estas centrales son vastos, pero se dejan de lado para concentrarse en analizar si hay gas natural suficiente para estos proyectos. En enero de este año, durante los foros del parlamento abierto celebrados sobre la reforma a la LIE que posteriormente fue detenida en la cámara de diputados, CFE anunció que desarrollaría11 nuevas centrales a gas natural. CFE explicó en enero que ya había contratado a diversos desarrolladores la construcción de estas plantas llave en mano. Si esto es cierto, CFE se prepara para ser la propietaria y operadora de nuevas centrales eléctricas en todo el país (Ver tabla). El financiamiento de estos proyectos será un reto gigantesco en sí mismo: ...

La instrucción de Sener: privilegiar a Pemex y CFE

La instrucción de Sener: privilegiar a Pemex y CFE

El gas natural es un combustible muy relevante para la generación eléctrica, pero es completamente indispensable para la industria en México, que lo utiliza abundantemente en los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico, metalmecánico, agroalimentos, transformación y acerero, así como para proyectos de biotecnología, invernaderos, vidrio y cemento, entre otros pilares. A pesar de las alzas en precios del último año, el gas natural continúa siendo el combustible más económico para activar la maquinaria industrial nacional, muy conveniente en eficiencia precio/energía al compararlo con combustóleo, propano, carbón, electricidad o diesel en la operación de maquinaria. En materia de gas natural, esta administración esperó hasta el cuarto año para hacer lo que desde el primero hizo en otras áreas del sector energético: intervenir severamente sobre el mercado, corriendo el riesgo de destruir una estructura fundamental para la competitividad del país, pilar para la recuperación económica después de una dolorosa pandemia. La Secretaría de Energía (SENER) emitió el 13 de junio de 2022 un oficio –instrumento de política pública– mediante el cual instruye al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a implementar un criterio para privilegiar el transporte de gas en el país cuando ...

Cenagas corta el suministro de gas al complejo Etileno XXI

Cenagas corta el suministro de gas al complejo Etileno XXI

  Redacción / Energía a Debate   El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) avisó, el pasado 30 de noviembre, a la empresa Braskem Idesa que no renovará ni prorrogará el Contrato de Servicios de Transporte en Base Firme para el transporte de gas natural a su complejo Etileno XXI, ubicada en Nanchital, Veracruz. Ayer por la noche, sin avisar, elementos de la Marina, Guardia Nacional y Pemex cerraron la válvula de gas de dicho complejo petroquímico.   El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que no se renovará el contrato "leonino" con Braskem Idesa.   Al cortar el suministro de gas, CENAGAS incumple con el contrato de base intermitente en vigencia y sin tener en cuenta la solicitud de Braskem Idesa de mantener 48 horas de suministro reducido para hacer un paro de sus operaciones de forma segura para las personas, vecinos y el medio ambiente.   Brasken Idesa informó hoy que "las acciones de CENAGAS han causado la suspensión total de los procesos de la planta, con las consecuentes y negativas repercusiones no sólo para nosotros, la planta, nuestros clientes, proveedores y empleados, sino también para los cientos de negocios que dependen de la ...

Pemex acuerda nuevo contrato de etano con Braskem Idesa

Pemex acuerda nuevo contrato de etano con Braskem Idesa

  Redacción / Energía a Debate   El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió este miércoles, en su conferencia mañanera, que se logró un acuerdo con la empresa petroquímica Braskem Idesa, que modifica las condiciones bajo las cuales Pemex suministra etano al complejo Etileno XXI, propiedad del consorcio brasileño-mexicana, que produce polietileno en dicho complejo ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz.   Según López Obrador, la intención de su gobierno es recuperar “todo lo que se pueda” y se repare el daño de los supuestos “contratos leoninos” es decir, contratos que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros supuestamente hicieran jugosos negocios al amparo del poder público.   Informó que su administración está optando por llegar a acuerdos benéficos para la hacienda pública y así evitar los tribunales internacionales, ya que son procesos prolongados. Hasta dudó que los tribunales internacionales actúen con rectitud.   El lunes pasado, Braskem Idesa había informado sobre la suscripción de un memorando de entendimiento con Pemex Transformación Industrial (PTRI) y Pemex Exploración y Producción (PEP), estableciendo el entendimiento que cada parte tiene y sobre lo cual las partes buscarán, en términos de lo señalado en el memorando, modificar el contrato de suministro de etano y concretar la realización ...

Braskem Idesa avanza con suministro de etano y contrato de gas natural

Braskem Idesa avanza con suministro de etano y contrato de gas natural

  Redacción / Energía a Debate   La empresa petroquímica Braskem Idesa informó que, el pasado viernes 26 de febrero, llevó a cabo la suscripción de un memorando de entendimiento con Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción, estableciendo el entendimiento que cada parte tiene y sobre lo cual las partes buscarán, en términos de lo señalado en el memorando, modificar el contrato de suministro de etano y concretar la realización de una terminal portuaria en Coatzacoalcos, Veracruz.   Esta modificación al contrato de etano y la instalación de una terminal portuaria están sujetas, en todo caso, a la viabilidad, negociación, documentación, y aprobación de sus accionistas, acreedores e instancias de gobierno corporativo de Braskem Idesa, informó la empresa en un comunicado.   En la misma fecha, Braskem Idesa firmó con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) contratos de servicio de transporte de gas natural al Complejo Etileno XXI, los cuales se encuentran en operación y permiten el suministro de dicho gas natural desde la noche del 26 de febrero, pero vinculados en su vigencia a la firma de documentos aceptables con Pemex.   Desde su inicio en 2016, el Complejo Etileno XXI, producto de una ...

Declaran el fin de la alerta crítica en gas natural

Declaran el fin de la alerta crítica en gas natural

  Redacción / Energía a Debate   El Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) declaró, este sábado a las 15 horas, el fin de la alerta crítica en el sistema de ductos, decretada el martes pasado a raíz de la falta de abasto de gas natural al país.    Cabe recordar que, ante la baja disponibilidad del gas proveniente de Estados Unidos por las tormentas invernales, el CENAGAS emitió una alerta crítica en el SISTRANGAS que estaría vigente hasta que se restableciera el abasto en los ductos.   El riesgo en las condiciones operativas y en la infraestructura del SISTRANGAS ha concluido y, en consecuencia, se termina la declaratoria de alerta crítica en el sistema, informó el Cenagas este sábado. Por lo mismo, se eliminan las restricciones de consumo requeridas como medida de mitigación de la emergencia.   También el martes pasado, el gobernador del estado norteamericano de Texas, Greg Abbott, emitió una orden a los productores y transportistas de gas en la entidad que les prohibía vender el energético fuera de las fronteras de Texas, con la finalidad de dar prioridad a la producción de electricidad local. Dicha restricción fue levantada el día de ayer.   Por ...

Fitch castiga más a Pemex y CFE; baja nota a IEnova y Cometa

Fitch castiga más a Pemex y CFE; baja nota a IEnova y Cometa

  Redacción / Energía a Debate   La agencia calificadora Fitch Ratings rebajó este día las notas crediticias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de las empresas Infraestructura Energética Nova (IEnova) y Cometa Energía.   Fitch bajó la nota de Pemex a “BB-“ de un “BB” que le había otorgado apenas a principios de abril, mientras que la nota de CFE se redujo a “BBB-“ de “BBB”.   Asimismo, a mediados de esta semana que termina, la agencia calificadora había reducido la calificación soberana de México a “BBB-“ de “BBB”, especialmente por el “choque económico” que Fitch ve producto de la pandemia de coronavirus y la “severa recesión” que provocará durante 2020.   En un comunicado emitido esta mañana, Fitch explicó que la baja en la calificación de Pemex y CFE se da por su fuerte vínculo con el soberano de México.   En cuanto a IEnova y Cometa Energy, la calificadora explicó que le reducción en su calificación “refleja el riesgo de contraparte incrementado en su perfil crediticio dado que las entidades relacionadas con el gobierno (GRE, por sus siglas en inglés) representan una porción alta del flujo de caja de ambas ...

Concursan suministro de gas para el caso de desbalance

Concursan suministro de gas para el caso de desbalance

  Redacción / Energía a Debate   El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) ha publicado la convocatoria para recibir propuestas de suministro de gas natural para balanceo del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas).   Como gestor independiente del Sistrangas, el Cenagas es el responsable de asegurar el balance y operación de dicho sistema para contribuir con la continuidad del suministro del gas natural en territorio nacional, además de que tiene facultades para realizar compras y ventas de gas natural en casos de emergencia operativa, caso fortuito o fuerza mayor. La prestación de los servicios se formalizará a través de un contrato de suministro.   Con el propósito de que el gas natural para balanceo del Sistrangas sea adquirido mediante un proceso competitivo que permita obtener los mejores precios y condiciones económicas, el Cenagas pone a disposición de los interesados la Convocatoria, también el Modelo de Contrato y el Procedimiento Competitivo.   Los desbalances se ocasionan principalmente por el comportamiento de los usuarios, al extraer más gas del inyectado, comentó Daniel Salomón Sotomayor, abogado asociado del despacho González Calvillo.   “Se celebra que el Cenagas salga al mercado anticipando posibles desbalances para ...

En vigor, el acuerdo para el cobro de desbalances de gas

En vigor, el acuerdo para el cobro de desbalances de gas

  Redacción / Energía a Debate   El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y el sector empresarial lograron un acuerdo con un mecanismo equitativo para el cobro de desbalances generados durante el periodo del 1 de abril al 31 de agosto de 2019.   El acuerdo implica una disminución de hasta el 50% de los costos que deberían liquidar los usuarios que incurrieron en desbalance negativo. En el proceso, el CENAGAS solicitó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la aprobación de dicho mecanismo, el cual se obtuvo.   El “Programa de regularización excepcional para el cobro de los desbalances generados en el periodo comprendido del 1° de abril al 31 de agosto de 2019” consiste en ofrecer dos opciones a los usuarios para la liquidación en efectivo de sus desbalances: (i) los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio (TCPS) vigentes, incluyendo penalizaciones es decir un costo mayor, o (ii) un precio promedio ponderado que permita recuperar la totalidad de los costos incurridos por el CENAGAS por concepto de compras para fines de balanceo y sin aplicar penalizaciones. Ésta última significa una disminución de hasta un 50% de los costos.   Para que la segunda ...

Autoriza la CRE regularizar desbalances de gas natural

Autoriza la CRE regularizar desbalances de gas natural

  Redacción / Energía a Debate   La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado la Resolución Num. RES/1347/2019 que autoriza al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), titular del permiso de gestión independiente del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural G/21317/GES/2018, un programa excepcional de regularización para el cobro de desbalances, consistente en ofrecer a los usuarios una opción adicional, para el periodo comprendido del 1º de abril al 31 de agosto de 2019.   Este programa de regularización consiste en ofrecer una opción adicional a los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio, al autorizar realizar el cobro en efectivo de los desbalances totales generados aplicando un precio promedio ponderado que le permita recuperar la totalidad de los costos incurridos por CENAGAS por concepto de compras de gas natural para fines de balanceo y sin aplicar penalizaciones.   Esto, sin perjuicio de que el pago en especie realizado por los usuarios para liquidar desbalances sea contabilizado como saldo a favor de cada usuario.   Una vez que los usuarios informen al CENAGAS la opción elegida –es decir, aplicando los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio tal y como están ...

Entra en operación ducto Sur de Texas-Tuxpan

Entra en operación ducto Sur de Texas-Tuxpan

  Redacción / Energía a Debate   El consorcio Infraestructura Marina del Golfo (IMG), conformado por las empresas TC Energía (anteriormente TransCanada) e Infraestructura Energética Nova (IEnova), anunció esta mañana que inició las operaciones del gasoducto marino conocido como Sur de Texas – Tuxpan que cuenta con una capacidad de transporte diario de 2 mil 600 millones de pies cúbicos de gas.   “Tras haber alcanzado el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el Gobierno de México, este importante proyecto de infraestructura energética provee un vínculo fundamental entre el abundante abasto de gas natural de bajo costo y los mercados crecientes en México para las décadas por venir”, dijo Robert Jones, Presidente de TC Energía en México.   “A través de esta asociación con la CFE, estamos contribuyendo a que México alcance su objetivo de proveer de energía a una economía creciente con el uso de gas natural económico, eficiente y amigable con el medio ambiente, y refuerza el compromiso de TC Energía con México”, agregó Jones.   El ducto Sur de Texas abastece de combustible para alimentar a varias plantas de generación ubicadas en Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, y en la región central de México ...

Acuerdan CCE y legisladores impulsar desarrollo con gas natural

Acuerdan CCE y legisladores impulsar desarrollo con gas natural

  Redacción / Energía a Debate   Se espera en los próximos días un resultado positivo en la renegociación de contratos de construcción y operación de gasoductos, entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas constructoras privadas, y se eliminarán las trabas que impiden la operación del gasoducto Texas-Tuxpan.   De este modo, se abrirá la válvula para el abasto de gas natural que se requiere para el desarrollo del sureste del país, contribuyendo así a la meta presidencial de lograr un crecimiento económico del 4 por ciento.   Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y los presidentes de las Comisiones de Energía de las Cámaras de Senadores y Diputados, Armando Guadiana y Manuel Rodríguez, expresaron su confianza en ese sentido hoy durante el inicio de las Mesas de Trabajo Gas Natural y Electricidad, que se realizan en Mérida, Yucatán.   González Lau destacó que se requiere la participación de la iniciativa privada nacional y de fondos extranjeros para el desarrollo de infraestructura energética y que es gas es esencial para llevar inversión al país. En particular, la operación del gasoducto se refirió Texas-Tuxpan es muy relevante para la región sur-sureste ...

Colaboran sectores público y privado en energía: González Lau

Colaboran sectores público y privado en energía: González Lau

  Redacción / Energía a Debate   Se ha iniciado una conversación técnica y detallada entre el sector público y privado para resolver los retos en materia energética del país, en la cual se reconoce que “los retos de energía no son del sector público o privado, son retos de la Nación, y para que exista prosperidad económica en México se requieren condiciones que den seguridad y garantía a los empresarios que quieren invertir en el país, en especial en el sur-sureste”.   Roger González Lau, Presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló lo anterior, como resultado tangible de la primera Mesa de Trabajo: Gas Natural y Electricidad, realizada en días pasados en Mérida, Yucatán, la cual convocó a más 350 asistentes, entre ellos representantes de los poderes legislativos y del ejecutivo federal y estatal.   “Se trató de un ejercicio de diálogo franco que contribuye de manera significativa a reducir la incertidumbre en el sector”, consideró González Lau, quien destacó los compromisos asumidos por organismos del sector público como Cenagas, Pemex y Cenace, durante el evento.   La Directora del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), Elvira Daniel Kabbaz, propuso proyectos como ...

Continúa reconfiguración de estación de Cempoala: Cenagas

Continúa reconfiguración de estación de Cempoala: Cenagas

  Redacción / Energía a Debate   El proyecto de suministro, instalación de nuevos turbocompresores y sistemas de regulación en la Estación Compresora de gas natural de Cempoala, Veracruz, para llevar el energético a la Península de Yucatán no ha sido cancelado, confirmó el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).   El organismo a cargo de Elvira Daniel Kabbaz Zaga explicó que lo que se está haciendo es una reconfiguración de la Estación y la instalación de compresores de menor capacidad que otorgarán mayor capacidad a dicha estación.   “El proyecto de inversión denominado ‘Suministro, instalación, prueba y puesta en operación de dos nuevos turbocompresores y un sistema de regulación, así como modernización de los sistemas de medición, sistemas antisurge, compresores centrífugos y sistemas de control de la Estación de Compresión Cempoala’ no está cancelado, lo que está haciendo el CENAGAS es llevar a cabo una reconfiguración de forma transparente, bajo las mejores condiciones de precio, cantidad, calidad y oportunidad para la continuación del proyecto”, dijo el organismo en un comunicado.   De hecho, dijo que se hará la convocatoria para un concurso para llevar a cabo los trabajos de construcción que integren los turbocompresores de menor capacidad. ...

Crecerá demanda de gas en 15 años: Cenagas

Crecerá demanda de gas en 15 años: Cenagas

  Redacción / Energía a Debate   Cerca de 50 por ciento de los participantes en la consulta pública Cenagas 2019 manifestaron interés en aumentar su consumo de gas natural, mientras que 39 por ciento expresó su deseo de participar en el mercado de este energético.   Este día, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) dio a conocer los resultados de la consulta que realizó a 96 participantes que presentaron 572 proyectos o puntos recibidos y que devolvieron al organismo 130 formatos llenados.   De esos 130 formatos devueltos, entre industrias, generadores eléctricos, distribuidores, comercializadores y suministradores, 49 por ciento dijo que podría aumentar su demanda del energético debido al incremento en la capacidad de producción de sus proyectos o, en su caso, que presentaban demanda contenida derivada de restricciones de capacidad en el sistema por las que no había podido ser atendida.   Por su parte, 39 por ciento corresponde a nuevos proyectos que todavía no han sido conectados a algún sistema de transporte de gas, ya sea porque actualmente operan con otros combustibles, o están en fase de planeación, es decir, son nuevas plantas.   La consulta pública se llevó a cabo del 4 de ...

Insiste Sen. Guadiana en la necesidad de alianzas con privados

Insiste Sen. Guadiana en la necesidad de alianzas con privados

  Redacción / Energía a Debate   El senador por el estado de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, reiteró la necesidad de que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad realicen alianzas con empresas privadas.   “La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) deben ser fortalecidos para el desarrollo de los recursos petroleros para que aseguren el suministro de electricidad, por lo que es indispensable realizar alianzas con el sector privado”, dijo Guadiana en el marco del Summit Petroleum & Energy 2019, realizado este fin de semana en Cancún, Quintana Roo.   El legislador, quien preside la Comisión de Energía en el Senado y pertenece a la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mostró su apoyo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y la rehabilitación de las seis refinerías que posee Pemex.   Sin embargo, acotó que Pemex necesita alianzas con privados que aporten capitales y mitiguen el riesgo en nuevos proyectos.   “Pemex debe buscar alianzas con empresas privadas que aporten capital para el desarrollo de nuevos proyectos”,  afirmó Guadiana Tijerina. ...

A partir de hoy, el Cenagas recibirá propuestas de suministro

A partir de hoy, el Cenagas recibirá propuestas de suministro

A partir de este miércoles los interesados en participar en la licitación pública para suministrar gas natural al SISTRANGAS podrán enviar sus propuestas al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas). De acuerdo con la convocatoria, lanzada por el Cenagas el pasado 20 de julio, la recepción de las propuestas quedará abierta hasta en tanto el organismo gestor del sistema nacional de gasoductos así lo requiera, con la finalidad de que los permisionarios comercializadores manifiesten lo necesario cuando así convenga a sus intereses. Esta es la segunda convocatoria de licitación que realiza el Cenagas, luego de que en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 celebrara la primera convocatoria para recibir propuestas de suministro del gas para balanceo del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS). El propósito de esta convocatoria es incrementar el número de contratos de suministro de gas natural para balanceo del SISTRANGAS, “promoviendo la diversificación de las fuentes de suministro a fin de adquirir gas natural bajo condiciones de mercado competitivas”, aseguró el organismo bajo la dirección de Elvira Daniel Kabbaz Zaga. De acuerdo con los anexos, la convocatoria presenta 25 puntos de recepción de gas, de los ...

Declara Cenagas Alerta Crítica por contingencia ambiental

Declara Cenagas Alerta Crítica por contingencia ambiental

El Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) emitió la tarde de este martes una declaratoria de Alerta Crítica en el sistema de transporte de gas natural del país, debido a la baja en las inyecciones del energético en los ductos como resultado de la poca disponibilidad de gas ante las condiciones climatológicas por la onda gélida que afecta a la parte sur de los Estados Unidos. “Como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas que están ocurriendo en el sur de los Estados Unidos como resultado de una masa de aire ártico que genera un frío extremo, las inyecciones continúan por debajo de lo programado y por lo tanto esto restringe la cantidad de gas a transportar en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS)”, dijo el Cenagas en su portal de internet. Explicó que también continúa la baja disponibilidad de suministro de gas natural a México, dado que los sistemas aguas arriba se encuentran en una contingencia climática fuera del control del propio organismo. “Si bien el CENAGAS cuenta con atribuciones para realizar acciones de intervención a través de la compra de gas natural para balanceo como medida para remediar la situación, actualmente ...

La ASEA convoca a terceros a apoyarla en sus funciones

Cenagas publica prebases de almacenamiento estratégico

*con información ampliada El Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) ha publicado en su portal las prebases de la primera licitación de almacenamiento estratégico de gas natural. Se trata del primer proceso licitatorio de su tipo y contempla el almacenamiento en yacimientos dictaminados como económicamente inviables para la extracción de hidrocarburos, previamente nominados, considerando el almacenamiento de al menos 10 billones de pies cúbicos (BCF). La consulta durará hasta el 10 de septiembre. Los interesados pueden dar comentarios vía correo: almacenamientogn@cenagas.gob.mx Cenagas, por instrucción de Secretaría de Energía (Sener), licita la prestación del servicio de almacenamiento por parte de terceros, tomando en consideración lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de las actividades a que se refiere el título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. A fin de seleccionar las mejores condiciones para detonar el primer proyecto de infraestructura de almacenamiento estratégico, Cenagas nominó cuatro campos dictaminados por  la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como económicamente inviables para la extracción de hidrocarburos, que son Acuyo, Brasil, Jaf y Saramako. Así, el proceso de nominación y preparación para la primera licitación se realiza de acuerdo con las siguientes fases que se ven en el recuadro. La información del ...