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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre la colocación de la segunda emisión de bonos sustentables por 1,500 millones de dólares (mmdd) en dos tramos, con vencimientos respectivos a enero de 2030 y a enero de 2035. La empresa refirió que la demanda superó en 6.5 veces el monto emitido, por lo que se alcanzó una demanda máxima de 9.7 billones de dólares. “La elevada demanda de los bonos de CFE por los inversionistas permitió ajustar el precio sobre los niveles indicativos iniciales, lo que representa un ahorro financiero superior a la última emisión realizada en este mismo formato en 2022, confirmando el interés de los inversionistas institucionales globales por instrumentos de inversión con riesgo México”, explicó en un comunicado. Agregó que esta colocación presentó un récord en la eficiencia de los márgenes al registrar el menor nivel de los últimos tres años en relación con la curva del soberano en dólares. La Comisión, bajo la Dirección General de Manuel Bartlett Díaz, refirió que la distribución de los montos en cada tramo y su tasa de interés se dio de la siguiente manera: Tramo a 5.3 años: asignación de 500 mmdd a un cupón de 5.70 por ciento, con ...

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un monto por 75,000 millones de pesos en más de 6,300 millones de Certificados Bursátiles (CEBURES) de deuda de corto plazo en tres emisiones, con las que pretende obtener recursos por 622.9 millones de pesos. De acuerdo con los documentos entregados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa estatal colocó las tres emisiones con montos por igual de hasta 25,000 millones de pesos (mmdp), o su equivalente en Unidades de Inversión (UDI). En la primera emisión a 28 días, el número de CEBURES es de 3 millones 533,750 con un precio ponderado de 99.140234 pesos a una tasa de rendimiento ponderada de 11.15 por ciento. Su vencimiento es el 17 de octubre próximo, cuando espera obtener un monto por 350 millones 178,128.30 pesos. La segunda emisión consiste en un total de 1 millón 508,721 certificados con un precio ponderado cada uno de 95.007664 pesos a 168 días, por lo que su vencimiento está programado para el 6 de marzo de 2025. En esta emisión, la tasa de rendimiento es de 11.26 por ciento. En este caso, la CFE espera obtener recursos netos por 143 millones 135,008.18 pesos. Respecto a la tercera ...

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizó la colocación de 600 millones de pesos (mmdp) en la primera emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) de Corto Plazo. La CFE explicó este jueves que los recursos que se obtengan de estos instrumentos “permitirán financiar las necesidades de capital de trabajo de corto plazo, así como sustituir financiamientos bancarios en condiciones más onerosas”. Detalló que esta colocación se realizó en dos tramos: el primero a un plazo de 28 días y el segundo a 84 días, en formato de vasos comunicantes. Indicó que al primer tramo se le asignó un monto de 148.4 mmdp, equivalente a 25 por ciento del monto total emitido, contando con una sobredemanda de 3.2 veces el monto asignado y con una tasa de rendimiento ponderada de 11.25 por ciento, similar a la tasa de referencia TIIE 28 días. Al segundo tramo se le asignó un monto de 451.6 mmdp, equivalente al 75 por ciento restante de la asignación total. Este tramo, especificó la CFE, contó con una sobredemanda de 3.7 veces respecto a la asignación, permitiendo obtener una tasa de rendimiento ponderada de 11.29 por ciento, lo que representa 10 pbs por debajo de la tasa ...

Los tenedores de certificados de la FIBRA E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibieron en conjunto 899.25 millones de pesos en utilidad fiscal y reembolso de capital al cierre del segundo trimestre de 2024, lo que representó un 81 por ciento más que el monto del periodo anterior. Estos recursos superaron en 404.74 millones al monto que se distribuyó entre enero y marzo de este año, que fue de 494.51 millones, según se aprecia en el informe de resultados que CFE Capital, administradora de la FIBRA E de la Comisión, entregó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo anterior, argumentó la CFE, se debió a la alta demanda de energía eléctrica que se presentó en el periodo por la estacionalidad, además del desempeño de la red eléctrica. “Como resultado del incremento en la demanda de energía eléctrica durante el Segundo Trimestre de 2024, el promedio semanal de los ingresos tuvo un incremento del 7.13% con respecto al mismo periodo del año previo”, expuso esta noche. Respecto a la red, calificó como “excelente” su desempeño en el periodo, lo que se ha reflejado en el Índice de Disponibilidad de la Red Nacional de Transmisión (RNT) que, al 30 ...

Realizaron concentraciones sin notificación previa a la Cofece

Los pagos se hacen en tres series

La colocación fue de 10,000 millones de pesos y los recursos obtenidos serán para pagar obligaciones financieras de este año

La firma se especializa en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos en América Latina y Europa

Esta semana, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hizo un ajuste de política petrolera, pero no implica un cambio en los niveles de producción acordado previamente por el grupo ampliado del organismo, conocido como OPEP+, consideró el banco privado Julius Baer.  “Creemos que la política petrolera sigue siendo un elemento de incertidumbre clave en el futuro, sobre todo porque varios desafíos podrían socavar la cohesión de las naciones petroleras. Los últimos ajustes no alteran las tendencias establecidas”, señaló el banco en un análisis. En la reunión, Arabia Saudita se comprometió a reducir los suministros en un millón de barriles por día en julio, los recortes del grupo anunciados en abril y efectivos desde el mes pasado se extienden hasta 2024, y el grupo acordó cómo alinear los niveles de producción base de cada miembro con las realidades reales de suministro a partir del próximo año.  “Los esfuerzos adicionales de Arabia Saudita son algo sorprendentes pero se alinean con el papel de liderazgo del país”, mencionó el banco. Sin embargo, consideró que el impacto de la decisión en el mercado dependerá de distintos factores, especialmente Arabia Saudita ha sido bastante explícita en ver el mercado sesgado por especuladores en ...

La Organización Nacional de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene un fuerte desacuerdo con la visión que tiene la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) sobre las inversiones en el mercado petrolero y le exigió evitar desalentar el gasto en hidrocarburos. En un comunicado, el secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, dijo que los señalamientos de la IEA respecto a las decisiones del organismo petrolero sobre los recortes a la producción es “contraproducente” y defendió sus esfuerzos por “estabilizar el mercado petrolero en tiempos extraordinarios, en interés de los productores, consumidores, la industria petrolera y el mundo global más amplio". "Lo que ocurrió el año pasado nos mostró la necesidad de monitorear continuamente los factores que impulsan la volatilidad en los mercados financieros relacionados con la energía, y cómo puede impactar no sólo a corto plazo, pero también a medio y largo plazo", dijo durante el noveno taller conjunto IEA-IEF-OPEP sobre las interacciones entre los mercados energéticos físicos y financieros. A inicios de este mes, el grupo ampliado de la OPEP acordó un recorte adicional a la producción de petróleo de 1.1 millones de barriles diarios, lo que impulsó los precios internacionales del petróleo ...

El incremento sería provocado por la reanudación de los viajes aéreos y la reapertura económica de China

Reuters Una reunión de los principales ministros de la OPEP+ mantuvo el miércoles sin cambios la política de producción de petróleo, manteniendo los recortes acordados el año pasado en un contexto de esperanza de un aumento de la demanda china y las inciertas perspectivas de la oferta rusa. Los ministros de los países de la OPEP+ miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros, incluida Rusia se reunieron en un encuentro virtual que, según fuentes de la OPEP+, duró menos de 30 minutos. Los ministros reunidos en el panel, denominado Comité Ministerial Conjunto de Supervisión, revisaron las cifras de producción y “reafirmaron su compromiso” con el acuerdo vigente hasta finales de 2023, informó la OPEP en un comunicado tras la reunión. El mensaje fue que la OPEP+ mantendrá el rumbo hasta el final del acuerdo y que el grupo está en “modo mudo”, dijo una fuente. Los ministros no hablaron de las perspectivas de la demanda china ni de la oferta de Rusia, dijeron otras fuentes de la OPEP+.  Las exportaciones de productos petrolíferos de Moscú estarán sujetas a partir del 5 de febrero a una prohibición de la Unión Europea y a un tope de ...

Da cumplimiento a un requerimiento regulatorio derivado de la emisión de bonos de deuda en octubre de 2020.

  Redacción / Energía a Debate   La empresa calificadora Fitch Ratings ratificó este miércoles su nota “Incumplimiento de Emisor” para los bonos de largo plazo en moneda local y extranjera de Petróleos Mexicanos (Pemex).   La calificadora, cuyos servicios fueron prescindidos por la petrolera a principios de marzo de 2021, otorgó una nota de ‘BB- / perspectiva estable’, por lo que los documentos de Pemex se mantienen en el grado que en el mercado se conoce como “bonos basura” desde abril del año anterior.   La nota envía al mercado la señal de que los bonos de la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza presentan un alto grado de incumplimiento de los compromisos financieros.   En cuanto a la perspectiva “estable”, con ella Fitch denota que no existe un riesgo de que se presente un nuevo recorte en la nota en un periodo de 12 a 18 meses.   Respecto al soberano, la calificadora también confirmó las calificaciones nacionales de largo plazo de Pemex en ‘A mex’ y las de corto plazo en ‘F1 mex’.   “Las calificaciones de Pemex reflejan el vínculo moderado de la compañía con la calidad crediticia de México, junto con su débil Perfil ...

   Redacción / Energía a Debate   Una persona fue sacada este mediodía del edificio C del Centro Administrativo de Pemex (CAP) por presentar síntomas de coronavirus, con lo que ya serían tres los trabajadores de la petrolera infectados por el virus.   Una mujer del piso 20 de la Torre Ejecutiva y un hombre del edificio B1 también habrían sido aislados y enviados al hospital de Pemex de Picacho en la Ciudad de México por haber dado positivo del COVID-19.   Pemex no ha confirmado oficialmente los tres casos, pero empleados de la empresa atestiguaron el retiro de sus compañeros por personal con equipo de protección especial.   Sin embargo, el coronavirus no sólo ha comenzado a perjudicar la salud de sus empleados, sino que también ha puesto a Pemex en una situación de vulnerabilidad en los mercados, según Fitch Ratings.   De acuerdo con información de Reuters, la firma calificadora de riesgos aseguró esta tarde que la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza es “cada vez más vulnerable a los bajos precios del petróleo mientras el brote del coronavirus de rápida propagación erosiona la demanda y hace que caigan los mercados”.   Por otra parte, la mezcla ...

  Redacción / Energía a Debate   TAG Norte Holding, subsidiaria de la empresa energética Infraestructura Energética Nova (IEnova), realizó la emisión de deuda privada internacional a 20 años por un monto de 332 millones de dólares, informó IEnova esta mañana.   La emisión de la deuda, agregó, está suscrita principalmente por afiliadas y clientes de Allianz Global Investors (AllianzGI) en Estados Unidos, Francia, Alemania y Canadá.   TAG Norte Holding es el accionista principal del ducto de gas natural Los Ramones Norte, en el que participan IEnova y Brookfield Infrastructure.   IEnova, filial de la norteamericana Sempra Energy, explicó que el contrato de crédito existente de la emisora fue modificado y reexpresado concurrentemente a la emisión de la deuda privada para, entre otros, renovar los plazos originales de 12 y 20 años de los tramos de banca comercial y banca de desarrollo, respectivamente.   “Esta importante operación es muestra de la confianza en México y su sector energético por parte de inversionistas institucionales, tales como AllianzGI, uno de los principales proveedores de servicios financieros y gestores de activos del mundo con operaciones en 18 mercados”, expresó IEnova en un comunicado de prensa.   Asimismo, añadió, este mecanismo reafirma el ...

  Redacción, con información de Infosel.com   Petróleos Mexicanos (Pemex) podría colocar la próxima semana un bono por 10 mil millones de pesos (526.56 millones de dólares) a cinco años.   “Esa operación será parte de un plan con el cual la petrolera podrá recabar hasta 100 mil millones de pesos (5,205.6 millones de dólares) en deuda denominada en moneda local, o su equivalente en unidades de inversión o udis”, reveló esta mañana el servicio informativo Infosel.   La colocación del instrumento, con clave de pizarra PEMEX 19, será en el mercado local y pagará una tasa variable que será determinada al momento de la operación, de acuerdo con la documentación emitida en la página de la Bolsa Mexicana de Valores citada por el servicio informativo.   Para esta operación, actuarán como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Actinver Casa de Bolsa, Mirrill Lynch México, Casa de Bolsa Banorte, Acciones y Valores Banamex, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.  

  Redacción / Energía a Debate   La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un monto por 10,000 millones de pesos (mdp) en Certificados Bursátiles (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de Valores, con lo que regresa al mercado de valores después de dos años y cuatro meses desde su última emisión.   La empresa productiva del Estado a cargo de Manuel Bartlett Díaz informó que la colocación de los CEBURES se realizó el pasado 20 de octubre y destacó que es la primera que se hace en la actual administración.   Explicó que el monto objetivo previsto era de 5,500 mdp, pero debido a la buena recepción del público inversionista nacional e internacional con operación en México (Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Fondos Privados, Banca Privada y Comercial, Cajas de Ahorro, entidades públicas, entre otras) se incrementó hasta el monto máximo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por 10,000 mdp.   Agregó que la emisión tuvo una suscripción de 1.57 veces y que la colocación se realizó bajo el formato de vasos comunicantes con tres tramos:   1.- Tasa flotante a un plazo de 2 años. 2.- Tasa fija nominal a un plazo de 6 años. ...